AI导读：

年底流动性宽松预期下，10年期国债再次上演历史性时刻，国债期货集体收涨，10年期国债收益率跌破2%并创多年新低，业内人士表示机构配置需求旺盛，但预计债券收益率下行空间有限。

在年底流动性宽松的预期氛围中，10年期国债再度迎来了历史性的一刻。

12月2日，国债期货市场全面上扬，其中30年期主力合约涨幅达到了0.77%，创下了9月底以来的新高。与此同时，10年期国债收益率跌破2%的重要心理关口，刷新了多年来的新低。

对于这一市场动向，业内人士在接受证券时报记者采访时表示，临近年底，利率债的利率下行速度加快，这既体现了机构配置需求的旺盛，也可能预示着投资者对未来进一步宽松的货币政策有所期待。

数据显示，12月首个交易日，银行间债券市场的做多情绪高涨，各期限债券收益率普遍下行。截至收盘，30年期、10年期、5年期和2年期国债活跃券收益率分别下行3.75个基点、4.4个基点、5.5个基点和4个基点。

与此同时，国债期货市场也表现出色，各期限主力合约均有所上涨。业内人士分析认为，长债利率的下行与市场对降准预期的持续发酵以及短期市场流动性的宽松密切相关。然而，从目前的利率水平来看，债券收益率的下行空间可能相对有限。

此外，文章还提到了自11月以来债券市场的表现以及机构对未来债市走势的看法。西部证券认为，特殊再融资债的集中发行对债市的影响有限，主要是央行积极投放流动性所致。而国泰君安则指出，长端利率的快速下行主要受到降准和降息预期的驱动，但未来落地的时点可能偏缓。

展望未来，机构普遍认为银行和保险等机构配置债券的需求将继续增加，而央行购买国债进行货币投放也将增加债券市场需求。因此，债市向好趋势尚难扭转，但也需要关注政策变化以及同业存款利率自律管理优化等因素可能带来的扰动。