私募净值披露新规催生AI智能营销系统
AI导读:
私募新规实施后,净值披露形式改变,栖盟科技推出AI私募智能营销系统,助力私募公司合规展业,同时发布探普私募指数,为行业提供业绩比较基准,推动私募行业良性发展。
财联社12月8日讯(记者闫军)一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀,可能引发美国德克萨斯州的一场龙卷风。这一次,行业被微小变量——私募净值披露形式的改变所扰动。
今年8月1日,私募新规《私募证券投资基金运作指引》正式实施,明确规定除私募基金管理人及签署代销协议的基金销售机构外,其他机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩信息。这一新规迅速引发了私募行业和第三方基金机构的调整,原本常见的每周私募净值更新逐渐消失,投资者在净值获取和对比上遭遇不便,私募管理人产品推介也面临新门槛。然而,每次行业监管新规的出台,都是行业自我进化、推动生态内持续创新的契机。
面对新规,私募公司如何合规获取合格投资者?在无法公开或半公开披露净值后,如何解决展业难题?栖盟科技,一家以海外TAMP金融科技为创业模式的公司,于9月初推出了专为私募公司设计的AI私募智能营销系统。该系统功能全面,包括合格投资者认证、私募产品合规展示、营销线索追踪、AI基金问答及数字化营销管理。
栖盟科技创始人兼CEO牟慧玲指出,私募基金行业应告别无视监管、滥销的时代,避免进入粗犷发展阶段,而应迈向数据、合规、智能服务及科学配置相结合的精细化新阶段。自8月新规实施以来,栖盟科技的AI私募智能营销系统迅速获得市场认可,已上线50家中大型私募公司,并与多家券商签署战略合作协议。
牟慧玲表示,新规实施初期,她意识到公司管理的FOF在选产品时可能面临“睁眼瞎”的困境。同样迷茫的还有众多FOF和投顾机构,若无法认证或投资某家私募产品,便无法查看其净值,进而难以挑选优秀产品加入组合。AI私募智能营销系统的推出,恰好解决了这一难题,为私募公司提供了合规、智能的营销工具。
私募净值披露方式的改变催生了新的需求。投资者在查看净值前需完成特定对象确认程序,线上合规展示并获取营销线索变得尤为重要。AI私募智能营销系统主打合规展示、智能问答及营销线索追踪功能,填补了私募公司营销管理系统的空白,迅速获得私募管理人的认可。
该系统为合格投资者认证提供了多种方案,包括合投声明、合投声明+风险测评、合投声明+身份证实名认证以及合投声明+身份证实名认证+风险测评等,由私募公司自行选择。此外,系统还增加了“资产资料上传”项目,成为私募合规展业上最严谨的标杆方案。
除了合格投资者认证外,营销展业也是AI私募智能营销系统的重要作用。该系统提供访客、公司管理层、市场营销等不同视角的核心功能,助力私募公司精细化展业。访客可查看公司概括、团队介绍、策略介绍、产品介绍等服务;管理层可查看访客信息及浏览轨迹;运营、销售等视角则提供传播便捷、合规严谨的市场营销物料。
栖盟科技的AI私募智能营销系统能够快速上线,得益于牟慧玲在财富管理领域的深耕以及TAMP在私募行业的复制。牟慧玲曾在外资私人银行、私募证券投资机构和独立基金销售机构任职,拥有丰富的行业经验。她于2018年创办栖盟科技,为客户提供财富管理展业系统、实务知识培训及基金优选及组合策略服务。
谈及未来在私募方面的业务发展,牟慧玲表示将重心放在打造私募资方服务及发布探普私募指数上。栖盟科技正在研发并即将上线机构终端,旨在为资方提供优质私募信息,并为使用AI私募营销系统的私募公司提供专业资方机构的导流服务。同时,牟慧玲还发布了探普私募指数,该指数基于1000多只样本私募基金构建,包括8个大类策略指数和31个细分策略指数。
随着AI私募营销系统被越来越多的私募公司作为展业系统,探普私募指数将拥有更大的底层样本数据,更具代表性。优秀的私募产品作为探普私募指数的成分基金,将更容易获得资方的关注和调研,推动私募行业良性发展。
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