AI导读:

私募新规实施后,私募净值披露形式发生变化,栖盟科技推出AI私募智能营销系统,助力私募公司合规展业。系统包括合格投资者认证、私募产品合规展示等功能,已获得多家私募公司认可。未来,栖盟科技将打造私募资方服务平台,发布探普私募指数。

财联社12月8日讯(记者闫军)一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀,可能引发美国德克萨斯州的一场龙卷风。在金融行业,微小的变量也可能引发巨大的变革。这一次,扰动了行业的微小变量是私募净值披露形式的改变。

今年8月1日,私募新规《私募证券投资基金运作指引》正式实施,新规明确规定,除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外,任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息。这一规定使得私募净值披露形式发生了重大变化。

新规实施后,私募和三方基金纷纷调整净值披露方式,市场上曾经随处可见的私募每周净值更新逐渐消失。虽然这在一定程度上给投资者带来了不便,增加了私募管理人产品推介的难度,但每一次行业监管新规的出台,都是行业自我进化、推动行业生态持续创新的契机。

面对新的监管环境,私募公司如何合规获取合格投资者?在不能公开、半公开披露净值后,展业难题如何解决?栖盟科技以海外TAMP金融科技为创业模式,于9月初推出了AI私募智能营销系统,专为私募公司的合规展业设计。

该系统功能强大,包括合格投资者认证、私募产品合规展示、营销线索追踪AI基金问答,以及数字化营销管理的智能化营销管理系统。目前,已有50家中大型私募公司上线该系统,并与在该领域深耕的券商签署了战略合作协议。

栖盟科技创始人兼CEO牟慧玲表示,私募基金行业既要告别无视监管、对公众滥销的时代,也不能进入一个粗犷发展的时代,而应该进入一个以数据、合规、智能服务、以及科学配置相结合的精细化新阶段。她强调,新规的实施催生了新的需求,AI私募智能营销系统的推出正是为了满足这一需求。

投资者在查看净值前需完成特定对象确认程序,线上合规展示并获取营销线索变得尤为重要。但并非所有私募管理人都有足够的能力、成本去开发系统。AI私募智能营销系统主打合规展示、智能问答、营销线索追踪的核心功能,迅速获得私募管理人的认可。

除了合格投资者认证外,营销展业也是AI私募智能营销系统的重要作用。该系统提供访客、公司管理层、市场营销等不同视角的核心功能,助力私募公司精细化展业。

栖盟科技的AI私募智能营销系统能快速上线,得益于牟慧玲在财富管理领域的深耕以及TAMP在私募行业的复制。她曾在外资私人银行、私募证券投资和独立基金销售机构任职,拥有丰富的行业经验。2018年,她创办栖盟科技,深耕基金投资的策略研发与科技系统。

谈及未来在私募方面的业务发展,牟慧玲表示将重心放在打造私募资方服务以及发布探普私募指数上。她希望打造一个专业资方与私募资管人高效对接、信息对称、平等交流的平台,并通过探普私募指数来反映行业表现,助力优秀私募产品获得资方的关注与调研。

(图片来源:财联社)