智能驾驶技术正经历着从依赖高精地图到“无图”、从激光雷达到纯视觉、从传统智驾系统到“端到端”的快速更迭。传统的自动驾驶系统采用模块化设计，而“端到端”技术则将这些环节整合为一个单一的神经网络，简化了复杂接口和数据传递。

蔚来智能驾驶副总裁任少卿将“端到端”技术比作“一体式押注”。当前，蔚来第二品牌乐道、小鹏等车企正争相布局“纯视觉”智驾产品线，而华为、理想等则率先试水“端到端”技术。这些新技术概念在重塑行业格局的同时，也吸引了消费者的广泛关注。

特斯拉CEO马斯克再度力挺纯视觉智驾技术，认为模拟生物神经网络和人眼的视觉系统是复杂道路自动驾驶的最优解。当前，高阶自动驾驶领域存在两种技术路线：一种是特斯拉代表的“纯视觉派”，另一种是“视觉+激光雷达”融合方案。尽管“视觉+激光雷达”方案被认为具有更全面的感知能力和更高的安全冗余，但成本较高。然而，纯视觉技术依靠大模型积累的海量数据，赋予了视觉系统更强的分析识别能力。

百度和吉利共同推出的极越、乐道L60、小鹏汽车等国内新势力品牌均采用了纯视觉方案。其中，乐道L60搭载NVIDIA Orin X芯片，配备高性能感知硬件，支持高速和城区NOA领航辅助功能。小鹏汽车也推出了采用纯视觉方案的车型，并实现了不依赖高精地图和激光雷达的高速和城市智能辅助驾驶。

随着激光雷达使用成本降低，这一曾被视作高端车型专属配置的技术逐渐下放至20万元级别的车型。头部供应链企业的财报显示，激光雷达交付量大幅增长，且单颗激光雷达交付价格明显下降。市场上在售标配激光雷达的车型数量也大幅增长，受高阶智驾市场带动，激光雷达上车量保持高位增长。

尽管摄像头功能强大，但在极端环境下性能会大打折扣。因此，广汽埃安等车企认为，在当前阶段，激光雷达对于打造放心、安全、可靠的智能驾驶必不可少。预计今年第四季度激光雷达交付量仍将保持高位，全年交付量将挑战150万台。

从去年初“无图”技术路线兴起，到近期“端到端”概念席卷行业，自动驾驶技术快速迭代。特斯拉是最早入局“端到端”智驾的企业之一，其FSD V12/V13版本在北美取得了一定程度的突破，验证了该技术路线的可行性。随着头部企业智驾产品研发进入需应对全国范围内复杂城市工况的深水区，“端到端”技术正式驶入发展快车道。

华为、理想汽车、小鹏汽车等企业也纷纷入局“端到端”赛道，并推出了相关技术。然而，“端到端”技术距离大规模落地还有一段路要走，新一代技术栈仍处于初期应用阶段，对AI算力需求上涨明显，模型训练也需要使用更大量级的人类驾驶数据。