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中国平安宣布计划发行总额达35亿美元的可转换债券，将可转换为公司H股股份，初始转换价格高于7月15日收盘价。募集资金将主要用于满足集团业务需求，债券将仅向专业投资者发售。

中国基金报记者刘明报道

近日，中国保险巨头中国平安宣布计划发行总额达35亿美元的可转换债券，这些债券将可转换为公司H股股份，初始转换价格定为每股H股43.71港元。值得注意的是，这一价格高于7月15日中国平安H股的收盘价36.05港元。

据中国平安介绍，此次募集资金的净额将主要用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，补充集团的资本需求，并支持集团在医疗和养老新战略发展方面的业务需求。同时，部分资金也将用作一般公司用途。

7月15日晚间，中国平安正式发布了关于建议发行美元计值H股可转换债券的公告。公告指出，该债券将仅向专业投资者发售，且根据美国证券法S规例，仅在美国境外发售。此外，债券的发行对象将限定为香港联交所上市规则第37章及香港《证券及期货条例》中定义的“专业投资者”，不会向香港公众人士发售，也不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的相关人士配售。

7月16日早上，中国平安进一步披露了拟根据一般性授权发行H股可转换债券的公告。公告明确，此次发行的债券不涉及公司A股的发行，且债券本金总额为35亿美元。债券在符合条款及条件的情况下，可以转换为H股。

假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换，且公司不再发行其他股份，那么这些债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司公告日现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%。转换完成后，这些股份将约占公司经发行转换股份后已发行H股数目的7.74%及已发行股本总数的3.32%。

此外，公告还显示，本次发行的H股可转换债券到期日为2029年7月22日。从2024年7月22日起，债券尚未偿还的本金额将按年利率0.875%计息，每年1月22日和7月22日每半年支付一次利息，每次支付的金额为每10万美元债券本金额对应的437.50美元。

此次中国平安发行可转换债券的举动，不仅为公司筹集了大量资金，也为投资者提供了一种新的投资选择。未来，随着公司业务的不断拓展和资本市场的不断变化，中国平安的股价和债券价格也有望迎来新的机遇和挑战。

（文章来源：中国基金报）