AI导读：

苹果与阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能，以应对销售下滑。该功能已提交审核，市场预期高。华西证券看好国行AI上线后助力苹果销量增长，招银国际预测AI应用将驱动换机周期。

据科技媒体The Information援引消息人士报道，苹果和阿里巴巴将合作为中国iPhone用户开发AI功能。知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能，国行苹果AI功能已提交给国内相关部门审核。

AI化是苹果手机的明确发展方向，外接大模型是关键。知情人士表示，苹果自2023年起开始测试来自知名中国人工智能开发者的不同人工智能模型，并在去年选择了百度作为主要合作伙伴，但由于百度在为苹果智能开发模型方面的进展未达到美国公司的标准，因此该合作后来被取消。

知情人士还称，苹果在最近几个月开始考虑其他选项，评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。报道提到，苹果最终放弃了最近呼声很高的DeepSeek，因为DeepSeek团队缺乏支持像苹果这样的大客户所需的人力和经验。阿里的通义千问Qwen系列大模型在开源领域和性能评测中均表现出色。2月4日凌晨，Chatbot Arena LLM Leaderboard更新了最新一期的榜单，Qwen2.5-Max冲进前十，超越多个模型，以1332分位列全球第七名。

市场对于苹果手机在中国大陆上线AI功能已有预期。苹果宣布将于北京时间3月25日举行开发者活动，主题围绕苹果智能和机器学习。另据iOS果粉，iOS18.4或将于2025年4月正式发布，同时中文版的Apple Intelligence也将亮相。

苹果在中国大陆的市场份额正被国产手机品牌蚕食。据Canalys数据，24Q4苹果出货量同比大幅下滑25%。华西证券表示，国行苹果AI上线有望助力出货增长。43%的中国大陆消费者对AI手机展现出高度兴趣，国行苹果AI的搭载有望带动销量。

看好国行AI上线后对销量的拉动，叠加iPhone后续新品创新，果链核心供应商有望受益。相关标的包括组装厂商立讯精密、软板厂商鹏鼎控股等。招银国际指出，2025年AI应用在手机端落地，将驱动换机周期，预计智能手机出货量将同比增长。