AI竞赛持续升温，科技巨头争相布局！

近日，Meta公司首席执行官扎克伯格宣布，2024年将投资600亿至650亿美元用于资本支出，主要用于建设人工智能基础设施。扎克伯格强调，2024年将是“人工智能决定性的一年”，Meta正着手构建一个超过2吉瓦的数据中心。受该消息提振，Meta股价在周五逆市上涨1.73%，报647.49美元，创历史新高，总市值攀升至1.63万亿美元。

在A股市场，AI概念股同样表现抢眼。周五，AI概念股掀起涨停潮，截至收盘，世纪天鸿、初灵信息、神思电子、汉王科技等30余只相关概念股涨停或涨幅超过10%。

那么，未来AI板块又将如何发展呢？

Meta加码AI投资，股价创历史新高

尽管周五美股三大指数全线下跌，但Meta股价却逆市上扬。当日，道指下跌0.32%，纳指下跌0.50%，标普500指数下跌0.29%。受失业担忧和潜在关税对通胀影响等因素拖累，美国1月消费者信心指数出现六个月来的首次下降，成为市场走弱的主要原因之一。

在大型科技股普遍下跌的背景下，Meta却逆市上涨1.73%，股价创历史新高。自2022年11月3日触底以来，Meta股价已累计上涨超过630%。

周五，扎克伯格在社交平台Threads上表示，Meta计划在2025年实现约1吉瓦的在线计算，年底将拥有超过130万个GPU。他透露，Meta今年将投资600亿至650亿美元用于资本支出，并大力发展人工智能团队。扎克伯格表示：“这是一项巨大的努力，它将推动我们的核心产品和业务，解锁历史性创新，并扩大美国的技术领先地位。”

为了实现这一目标，Meta正在建设一个超过2吉瓦的数据中心，占地面积巨大。据悉，该数据中心位于路易斯安那州里奇县。

在OpenAI的ChatGPT取得成功后，大型科技公司纷纷加大在人工智能基础设施上的投资。就在Meta宣布这一消息的几天前，美国总统特朗普宣布，OpenAI、软银和甲骨文将成立一家名为Stargate的合资企业，并在美国各地投资5000亿美元用于人工智能基础设施。

本月早些时候，微软和亚马逊也分别表示，计划在2025财年投资约800亿美元和高于2024年估计的750亿美元用于开发数据中心。

分析师指出，扎克伯格正在向市场发出信号，他不想在人工智能竞赛中排名第二。Meta凭借其人工智能聊天机器人、雷朋智能眼镜和开源方法，在人工智能竞赛中脱颖而出。

值得关注的是，由于人工智能的繁荣，美国最大电网的电力需求预计将迅速增长。PJM Interconnection LLC预计，到2035年，夏季峰值需求将从去年的高点跃升近58吉瓦，达到约210吉瓦。

AI概念股在A股市场大放异彩

周五，A股三大指数集体收涨，AI概念股表现抢眼。截至收盘，智能体指数大涨近8%，Kimi指数涨近7%，ChatGPT指数涨超6%，AIGC指数涨超5%。整个AI方向，涨停或涨幅超过10%的个股超过30只。

近期，AI行业利好消息频传。北京智谱华章科技宣布其GLM-PC开放体验，这是全球首个面向公众、回车即用的电脑智能体。同日，华为常务董事余承东透露，华为将推出小艺APP，包含多种智能体。

此外，OpenAI正式推出其首款AI智能体Operator，可以独立浏览网页并完成各类任务。微软也上线了Microsoft 365 Copilot Chat，并接入按用量计费的Agents应用。

在国际市场方面，美国总统特朗普宣布了一项名为“Stargate”的人工智能基础设施投资计划，计划四年内投资5000亿美元。

国内方面，豆包APP宣布全新端到端实时语音通话功能正式上线；月之暗面公布Kimi k1.5多模态思考模型；DeepSeek正式发布R1，性能对齐OpenAI GPT-4o正式版。国金证券表示，国内AI模型持续迭代，“百模争流”加速AI应用落地。

民生证券指出，伴随算力需求快速发展，传统风冷已难以满足散热需求，液冷技术有望深度受益。中金公司则展望2025年，预计海内外科技厂商AIDC投建狂潮将延续，建议重点关注供电、制冷、加工等方面的增量投资机会。

（文章来源：券商中国，有改动以符合SEO和格式要求）