新华财经北京1月9日电 据日本财务省官网消息，日本开发银行（DBJ）计划于1月16日发行一笔总额为5亿美元的10年期政府担保美元债。这一消息引起了市场的广泛关注。

本期债券的票面利率为4.875%，发行价格为99.381，参考收益率为4.954%，到期日为2035年1月16日。此次债券发行的牵头承销商包括大和资本市场（欧洲）有限公司、美国银行证券、高盛国际和瑞穗证券（美国）有限责任公司，这些机构将共同负责债券的承销与发行工作。

根据日本开发银行2024年年报显示，截至2024年6月30日，穆迪、标普R&I和JCR等评级机构对该行的发行人信用评级分别为A1（稳定）、A（稳定）、AA+（稳定）和AAA（稳定），这表明日本开发银行在市场上的信用状况良好。

资料显示，DBJ自2014年以来一直活跃在绿色债券和可持续发展债券市场上，是日本首家发行绿色债券的机构，并且自2015年以来每年都发行可持续发展债券。此外，自2021年以来，DBJ除了发行国际债券外，还积极发行国内债券。截至2023财年，DBJ已连续10年发行可持续债券，成为日本唯一一家做到这一点的机构。

从DBJ披露的数据来看，其在国内发行的存量债券中，36.70%无政府担保，17.2%为政府担保债券；在海外发行的债券中，30.1%的债券有政府担保，16%的债券无担保。按货币分类，DBJ存量债券中超过50%为本币债券，其次是美元债券和欧元债券。

新华财经统计数据显示，近年来日本开发银行在海外发行了6笔政府担保债券，期限多为10年期，其中美元债券总额达到39亿美元，欧元债券为10亿美元，英镑债券为2.5亿美元。这些数据反映了DBJ在国际债券市场上的活跃度和影响力。

此外，日本开发银行目前存量美元债券还有14笔，总量达到824.5亿美元；存量欧元债券为2026年9月1日和2027年11月26日到期的两笔债券，发行量分别为6亿欧元和7亿欧元，票面利率分别为2.215%和4.75%。这些数据进一步展示了DBJ在美元和欧元债券市场上的实力。

在评级方面，穆迪将日本开发银行2028年4月到期的政府担保债券评级定为A1；标普全球评级也确认日本开发银行的外币LT信用评级为“A”，前景稳定。这些评级结果对于投资者来说具有重要的参考价值。

（文章来源：新华财经）