中信证券：微软800亿美元AI计划或引北美算力竞赛
AI导读：
中信证券指出微软计划2025财年投资800亿美元用于AI基础设施建设，或触发北美CSP算力军备竞赛。建议投资者关注国内AIDC产业链和头部厂商AI应用生态链的投资机会。
每经AI快讯，中信证券发布最新观点，指出微软计划于2025财年投入高达800亿美元用于AI基础设施建设，此举预示着中美两国在AI产业领域的竞争将成为未来四年行业发展的关键趋势。微软于2025年初提出的这一巨额投资计划，或将成为触发北美顶级云服务提供商（CSP）之间新一轮算力“军备竞赛”的关键事件。AI产业的网络效应与规模效应显著，一旦领先的AI应用在用户规模上取得优势，其模型的精准度、边际成本及用户粘性等核心竞争力将不断强化，并有望在全球范围内进一步拓展其优势。
在此背景下，中信证券强调，2025年应特别关注“豆包开启国内竞赛”等主题催化主线，预计全球AI基础设施建设规模将加速增长，从而有效缓解市场对于AI领域资本开支边际放缓的担忧。该机构建议投资者持续关注两大投资主线：一是国内AIDC产业链的组合投资机会；二是头部厂商在AI应用生态链上的组合布局。
（文章来源：每日经济新闻）
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