2024年光伏行业艰难前行,产能调控成2025年主旋律
AI导读:
2024年光伏行业经历艰难一年,亏损、裁员等问题频发。临近年底,产能调控加强,行业前景增添不确定性。技术端BC电池崭露头角,应用端新增装机同比增长。海外市场面临贸易壁垒挑战,行业协会采取措施应对。券商对2025年持积极态度,但行业恐难再迎需求高增速时代。
界面新闻记者|马悦然
2024年,光伏产业深陷前所未有的困境,行业内外弥漫着亏损、降薪、裁员的阴霾。随着年终的临近,企业内部的“自律”限产措施与宏观调控力度的加大,为明年制造端的产量增添了更多未知。
这一年,光伏行业在深度调整期苦苦支撑,产业链价格大幅下滑,多晶硅价格跌幅超过35%,硅片价格更是暴跌超45%,电池和组件价格也下降了近30%。这一连串的价格下跌直接导致了国内光伏制造端产值和出口额的双重下滑。据中国光伏行业协会数据显示,今年1至10月,国内光伏制造产值约为7811亿元,同比下降43.17%;同期出口总额281.4亿元,也下降了34.5%。
企业层面,亏损规模远超以往周期,仅行业前五的龙头企业,前三季度就亏损了近200亿元。资本市场的寒冬同样严酷,据不完全统计,年内有超过十家光伏企业终止了IPO,还有12家企业终止了再融资项目,涉及金额超过400亿元。此外,多家二三线及跨界企业因资金链问题,不得不终止或延期产能规划,部分财务状况恶化的企业甚至面临破产重组。
然而,在技术层面,2024年也迎来了新的突破,BC电池技术逐渐崭露头角。尽管TOPCon仍占据行业主流,但其产品同质化问题日益凸显。在隆基绿能、爱旭股份等龙头企业的引领下,BC电池的量产步伐不断加快,吸引了更多企业投入研发。两家BC技术主要公司预测,BC将成为晶硅未来的技术发展方向,两到三年后,BC市场份额将超过50%。
在应用端,受益于成本下降,今年光伏新增装机仍实现了同比增长。据国家能源局数据,今年1至11月,中国光伏新增装机达206.3GW,已接近2023年全年水平。中国光伏行业协会预计,2024年中国光伏新增装机将达到230-260GW,创历史新高。
海外市场方面,光伏产品出口长期面临贸易保护主义的挑战,尤其是对美出口受到高关税壁垒的限制。特朗普政府的上台更是为光伏出口增添了不确定性。目前,赴美设厂或与当地企业合资建厂被视为最优解。随着年底的临近,光伏行业产能调控逐渐深入,行业协会、企业和政府层面都意识到,仅靠市场调节难以有效淘汰落后产能。
为此,中国光伏行业协会采取了一系列措施,包括定期调研和测算行业成本并对外公布,以及提高光伏准入门槛等。此外,多家企业在宜宾举行的2024光伏行业年度大会上商讨了控产相关内容,并流传出相关企业的生产配额数据。近期,硅料龙头也纷纷宣布减产,这是自2020年开启新一轮光伏周期以来,首次出现硅料龙头集体官宣减产。
中央经济工作会议提出,2025年要综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为。可以预见,产能调控将成为2025年光伏行业的主旋律。然而,光伏行业已经高度市场化,企业产能出清的程度和时机都难以预测。一位光伏行业人士表示,未来半年内,多晶硅月度产量需维持在10万吨左右或以下,市场供需才可能达到平衡。
彭博新能源财经光伏分析师谭佑儒指出,尽管光伏企业进一步降低开工率,并呼吁提高组件价格,但目前尚未找到解决产能过剩问题的有效方案。他预计,明年无论是自由贸易市场还是受贸易壁垒保护的市场,都将继续面临供应过剩的问题。不过,随着TOPCon技术进步和成本进一步降低,预计2025年光伏组件价格可能会再创新低。
相比之下,中国有色金属工业协会硅业分会对产业链价格拐点到来的时间点更为乐观。该机构认为,未来多晶硅价格有望逐步理性回归,受到市场供应大幅减少、春节前的集中采购、多晶硅期货上市等因素的影响,行业自律及国内产业政策也将对长期市场供需产生利好影响。
券商方面也对2025年光伏行业抱有积极态度。国金证券表示,光伏各环节景气底部已明确,主产业链盈利拐点最快有望在2025年第二季度到来。太平洋证券则指出,光伏行业反转在即,供需新周期有望在2025年开启,行业报价与盈利有望修复,龙头优势将逐步凸显。
然而,在消纳等可预见的困境下,光伏行业恐难再迎来像前几年那样的需求高增速时代。
(文章来源:界面新闻)
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