手机存储渠道从业者王川正面临库存两极分化的严峻挑战。手机厂商订单预测不及半导体大厂精准，导致部分产品供不应求，而另一部分则面临出货难题。国内手机市场步入成熟阶段，今年产业链情况尤为特殊，上游存储厂商提价引发整机厂商提前备货，但终端市场复苏缓慢，手机厂商备货变得更为谨慎。

供应链涨价态势已传导至整机端，双十一期间，国内头部厂商发布的高端旗舰新品普遍提价300~500元，SoC主芯片和存储芯片涨价是主要成本增加因素。这影响了厂商间的排名变化，传音一度凭借积极的价格策略跃居全球前五，但因供应链价格压力加大，2024年二季度已跌出前五。

市场变换的本质在于需求和周期调整，成熟市场换机周期延长，厂商纷纷瞄准潜力更大的新兴市场，出海和高端出海成为重要命题。新一轮技术变革也为手机行业下一个十年的竞争埋下伏笔，软硬件甚至生态融合创新将重塑竞争格局。

海外市场成为手机厂商的重要增长来源，拉丁美洲是今年手机厂商竞相发力的市场之一。小米、OPPO、vivo等国内主流手机厂商海外市场销售占比持续增长，拉美和欧洲的智能手机出货量增速远高于全球水平。真我realme副总裁徐起表示，拉美是高速增长的市场，欧洲则在高端市场有成长机会。

传音是发力海外新兴市场获取成长性的典型代表，但多重因素变化使其业绩如过山车般起伏。IDC数据显示，2023年传音以30.8%的增速首次站稳全球智能手机出货量第五的位置，但2024年一季度便失去这一地位。供应链价格上涨也一定程度掣肘了厂商的产品策略，传音聚焦的价位段面临更多竞争者。

高端市场竞争同样激烈，苹果面临竞争压力，国产安卓阵营在高端市场取得一定成效。供应链人士指出，今年公司主要聚焦于高端镜头市场，为国产手机供应产品，盈利能力稳步提升。AI大模型为手机行业的技术竞赛加了把火，成为高端市场竞争的核心。

vivo副总裁周围表示，公司正深度重构整个手机系统，重新定义AI和手机融合后的产品。AI手机概念刚出现时，很多厂商还在秀肌肉阶段，2024年更加务实，关注应用场景。海外市场对AI大模型应用的关注度高于国内，AI已成为吸引消费者购机的热门词汇。

目前端侧大模型主要搭载在高端机型上，普及需满足内存价格下降和处理器能力提升两个前提。在新一轮技术竞赛的驱动下，手机厂商间的排位赛再度开启。

（文中王川、张明为化名）

（文章来源：21世纪经济报道）