21世纪经济报道记者骆轶琪深圳报道

手机存储渠道从业者王川正面临库存两极分化的严峻挑战。手机厂商订单预测不够精准，导致部分产品需求紧俏，供货紧张，而另一部分产品则面临出货难题。国内手机市场虽已进入成熟发展期，但今年的产业链情况却较为特殊。

年初，上游存储厂商试图扭转亏损局面而大幅提价，整机厂商提前备货。然而，终端市场复苏进度缓慢，手机厂商备货更加审慎，造成王川当前的困境。供应链涨价也传导至整机端，双十一期间，国内头部厂商发布的高端旗舰新品普遍提价300-500元，SoC主芯片和存储芯片涨价成为成本上升的关键因素。

这种变化也影响了厂商间的排名。2023年，传音凭借积极的价格策略一度跃居全球前五，但随着其他厂商积极应对和供应链价格压力加大，2024年二季度以来，传音已跌出前五。市场变化本质是需求和周期的调整，众多厂商正瞄准潜力更大的新兴市场，出海尤其是高端出海成为重要命题。

新一轮技术变革也在为手机行业下一个十年的竞争埋下伏笔，软硬件甚至生态融合创新将成为未来竞争的核心，有望重塑手机行业的竞争格局。张明所在公司已收购拉美地区工厂，今年已接待多家厂商视察，准备供货。

随着国内手机市场进入成熟期，换机周期延长，海外市场成为手机厂商的重要增长来源。拉美是今年手机厂商竞相发力的市场之一。第三方机构Counterpoint数据显示，2024年上半年，小米、OPPO、vivo等国内主流手机厂商海外市场销售占比显著提升，拉美和欧洲地区智能手机出货量增速远高于全球平均水平。

真我realme副总裁徐起表示，拉美是高速增长且竞争相对不充分的市场，realme在拉美市场有成倍速的增长率，欧洲则在高端市场有成长机会。从2023年开始，厂商识别到新兴市场是很好的开拓机会，2024年将更多精力放在拉美市场的营销和零售阵地建设上。

手机厂商的海外版图拓展多从与中国接近的市场起步，逐渐拓展到更多区域。例如，东南亚市场与中国均以公开市场渠道进行手机销售为主，主流厂商将国内经验复制到东南亚市场，形成重要的海外增量。随着东南亚市场发展稳定，国内手机厂商进入欧洲、拉美等差异化市场。

Counterpoint分析师张祺表示，2024年拉美是成长性市场，欧洲是恢复性市场，印度市场销售有所回落，但长期看仍是蓝海市场。2025年，新兴市场的手机销售增速将高于发达市场，印度和拉美是较大的机会点。

传音是发力海外新兴市场获取成长性的典型，但多重因素变化也使其经历波折。IDC数据显示，2023年传音以30.8%的增速首次站稳全球智能手机出货量第五位置，但2024年一季度便拱手让人。张祺分析，传音率先采取性价比策略，主动发起进攻，令其他厂商措手不及，但今年其他主要厂商开始积极参与竞争，传音需要更多努力。

供应链端2024年与前一年有较大不同。2023年，供应链端面临较高库存压力而急于清理库存，手机厂商面临较低的供应链成本。但2024年，供应链价格大涨，掣肘了厂商的产品策略。传音聚焦的价位段有了更多竞争者，高端市场竞争也在持续。

IDC分析指出，K型化是全球手机市场消费的主要特点之一，高端和低端市场更受热捧。苹果在年末面临竞争压力，国产安卓阵营在高端市场取得一定成效。realme副总裁徐起表示，realme将加强中高端市场的投入，提升全球ASP。面向高端市场的竞争核心是底层技术，AI大模型为手机行业的技术竞赛增添了新的竞争点。

vivo副总裁、vivo AI全球研究院院长周围表示，公司如今考虑的是要深度重构整个手机系统，重新定义AI和手机融合后的产品。未来，AI Agent将成为重要的应用场景，iOS、安卓、鸿蒙三个平台间的竞争将加剧。海外市场对AI大模型应用的关注度高于国内，为厂商在海外拓展起到助力作用。

目前，端侧大模型仅限于搭载在高端机型上，普及还需时间。AI大模型普及的前提是内存价格下沉和处理器能力提升。张祺认为，2024年各家厂商的大模型策略走向成熟，预计移动生态未来会出现剧烈变化，手机厂商需要关注软件生态开发者的能力、运营策略以及与第三方APP软件、互联网厂商的博弈。

在新一轮技术竞赛的驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。

（2021年一季度至2024年三季度拉美市场智能手机出货量表现，图源：Canalys）

（2024年三季度全球Top5手机厂商一览，图源：IDC咨询）

（2023-2028年AI手机成长性预估，图源：IDC咨询）

（文中王川、张明为化名）

（文章来源：21世纪经济报道）