AI导读：

高瓴资本聘请贝恩资本前合伙人菊田负责日本市场扩张，计划募集全球并购主题基金。日本股市创新高，吸引国际资本巨头频繁加仓。DCM Ventures和淡马锡旗下祥峰投资也积极布局日本市场，红杉中国考虑在东京开设办事处。

继凯雷之后，高瓴资本正加速其在日本市场的投资布局，展现出对亚太区域市场的浓厚兴趣。近日，高瓴资本宣布聘请贝恩资本前合伙人菊田（Tomohiro Kikuta）负责日本市场的扩张，预计他将在不久的将来加入并领导一个约20人的团队。菊田曾在贝恩资本担任亚太地区私募股权团队的合伙人，他将通过招聘新员工和内部调动来组建这一团队。

目前，高瓴资本在东京使用共享办公空间，但计划在明年上半年设立自己的办公室。此外，高瓴正计划募集一只规模超过80亿美元的全球并购主题基金，重点关注包括中国、日本、韩国和东南亚在内的亚洲市场投资机会。此前，高瓴及其房地产部门Rava Partners已向日本上市开发商Samty集团提出1690亿日元（约合11.3亿美元）的私有化收购要约。

2024年，日本股市创下多项纪录，日经225指数突破34年新高，吸引了包括巴菲特在内的国际资本巨头对日本公司的频繁加仓。受到公司治理改革和日元贬值的影响，日本市场的收购机会变得更加吸引人，交易金额和机会都有所增加。贝恩咨询公司报告指出，日本已成为亚太地区最大的私募股权交易市场，占该地区总交易价值的30%。

凯雷集团也在积极行动，新设了一支4300亿日元的基金专注于投资日本企业。该集团今年5月宣布以约1300亿日元收购运营“肯德基”的日本KFC控股公司，并透露其最近的日本投资基金净投资回报率高达28%。此外，随着日本对初创企业培育的重视，风险投资市场也呈现强劲增长态势。Crunchbase数据显示，尽管全球风险投资额在2023年同比下降38%，但日本的风险投资额却同比增长26%，达到约6700亿日元（约43亿美元）。

DCM Ventures也分拆其天使和种子基金团队为一家新独立投资公司，专注于投资日本市场的天使轮和种子轮初创公司。淡马锡旗下祥峰投资也推出首只日本基金，专注于投资深度技术、数字转型、人工智能和创作者经济领域的日本初创公司。此外，红杉中国也在加快全球化布局，考虑在东京开设办事处。

这些国际资本巨头的动向表明，日本市场正成为亚太地区的投资热点，吸引越来越多的国际资本进入。随着公司治理改革的推进和日元贬值的影响，日本市场的吸引力将进一步增强。