新年伊始，2024年碳酸锂产业在经历了一年的沉寂后，正迎来新的变化。

岁末年初之际，下游正极材料和动力电池厂商的需求显著增长，藏格锂业等相关企业表示，自2024年12月起，碳酸锂销量有所提升，公司库存几乎清零，但价格尚未上涨。近年来，碳酸锂价格的剧烈波动一直是产业链关注的焦点。业内人士认为，锂价走势需综合考量政策导向、期货行情、产品质量及市场情绪等多个维度，适度的价格波动有助于行业健康发展。

随着价格回归理性，产业链公司面临如何巩固竞争优势的新挑战。多位企业人士和专家指出，需求端和供给端的“双增长”或使碳酸锂供需关系逐步趋于平衡，而下游动力电池厂商对技术进步的不懈追求，将推动碳酸锂产业加速从“量”到“质”的转变。

需求端向好成为碳酸锂产业的关键词。高工锂电数据显示，预计2025年1月锂电企业排产将上调，磷酸铁锂电池和三元锂电池生产企业排产均将同比增长。此外，今年一季度锂电池生产企业排产亦有望向好，市场需求呈现出“淡季不淡”的态势。从供给端来看，尽管全球“不缺锂”，但短期内海外矿企的减产、停产对市场供给产生了一定影响。同时，国内锂精矿进口量亦有所减少。然而，供给端减产的同时，锂盐需求却呈现上升迹象，我国动力电池装车量环比增长13.5%，同比增长49.7%。市场供给减少也提升了国内产业公司的生产积极性，国内碳酸锂总产量持续增加。

在供给增长的过程中，锂价波动成为大概率事件。如何在价格波动中巩固竞争优势成为企业思考的重点。业内人士表示，锂盐企业追求高回报的时代已结束，未来需注重产品质量和稳定供应。同时，技术创新也是推动行业健康发展的关键。例如，更高效的盐湖提锂技术和电池回收技术的发展将有助于提高锂提取效率并降低成本，缓解资源紧张状况，并影响市场价格形成机制。

然而，产品品质良莠不齐、价格平台缺乏明确分类及定价仍是行业现状。在锂价不会大幅反弹的预期下，业内人士认为，具备资源优势的矿企竞争力将逐步显现，从上游资源开发到锂盐生产的一体化企业竞争优势将越发凸显。随着市场竞争的加剧，价格下行将有助于淘汰成本较高、效率较低的企业，促进优胜劣汰，使资源向更具竞争力的企业集中。同时，较低的价格也有利于刺激需求的增长。

锂矿产业的整合已拉开序幕，如中国五矿入主盐湖股份等案例不断涌现。未来，随着市场的成熟和技术门槛的提高，锂行业的竞争将更加激烈，行业集中度可能会上升。大型企业凭借规模经济和技术优势将在市场竞争中占据更有利的地位。而靠外采原料的锂盐加工企业或将逐步退出市场。

尽管如此，赣锋锂业等相关人士仍表示，能源转型的大趋势不可逆转，新能源行业有着巨大的成长潜力，资源端的火热恰能说明从业者对行业未来的看好。

（文章来源：上海证券报）