AI导读：

开源证券发布通信设备行业深度报告，指出AI时代交换机迎来四大变革新机遇，包括AI驱动组网架构变革、800G交换机放量、交换机白盒化趋势以及光交换机商用成熟。

财中社12月11日电近日，开源证券针对通信设备行业发布了深度研究报告，指出AI时代的来临为交换机带来了四大变革新机遇，预示着交换机行业将迎来新一轮的发展与变革。

首先，AI驱动组网架构发生变革，新增后端组网需求。相比传统网络架构，AI服务器组网增加了后端网络组网（Back End），每台服务器的网络端口数量有所增加。随着AI集群加速Scale out，万卡、十万、百万卡集群组网的出现，网络架构层数得以提升，这将带来大量高速交换机的需求。目前，IB仍主导AI后端网络，但以太网凭借深厚的根基和众多的生态厂商，未来其方案占比有望逐步提升，最终或将成为主流方案。

其次，800G交换机开始放量，未来有望推出102.4T交换芯片。AI大模型参数量的持续增长推动了集群规模的扩大，同时AI芯片带宽的提升也促使交换机端口速率及交换容量同步升级。交换机端口速率正在从200G向400G、800G、1.6T提升，交换芯片带宽容量也提升至25.6T、51.2T，预计下一代102.4T交换芯片将于2025年下半年推出。盒式交换机端口数量的持续增长将支持组网规模的扩大，从而推动高速数据中心交换机市场规模的快速增长。

再者，交换机白盒化趋势显著，为行业带来了新的成长机遇。白盒交换机是一种硬件与软件解耦的网络交换机，具备灵活性高、可扩展性强、采购和维护成本较低等优势。其硬件由开放化的硬件组件组成，软件可由用户或第三方自由选择和定制。目前，白盒交换机在互联网厂商和运营商网络中得到了广泛应用，产业生态较为完善。商用交换机芯片厂商、JDM/ODM/OEM交换机设备商有望迎来新的发展机遇。

最后，光交换机商用逐渐成熟，光电融合组网已落地应用于大模型训练中。光电路交换机（OCS）通过配置光交换矩阵，在任意输入/输出端口间建立光学路径以实现信号的交换。相比电交换机，光交换机具有成本低、时延低、功耗低、可靠性高等特点，在AI大模型预训练应用场景中表现出色。当前，光电融合方案中的OCS方案商用化程度较高，基于3D-MEMS系统的OCS方案综合应用效果良好。

（文章来源：财中社）