财中社12月6日电近日，开源证券发布了一份针对电子行业的深度点评报告，该报告从需求端与供给端两大维度，对电子行业当前的发展态势进行了全面剖析。

在需求端方面，报告指出，AI终端新品正不断涌现，端侧AI的持续渗透已成为行业发展的主旋律。具体来看，AI耳机领域，2024年被视为AI渗透的元年，字节跳动于当年9月推出的Ola Friend智能体耳机，凭借豆包AI大模型的支持，实现了随时问答、英语陪练等多项AI功能。AI眼镜方面，2024年新品发布频繁，AI技术的持续渗透使得AI智能眼镜的销量有望在未来大幅增长，预计到2035年，AI智能眼镜的销量将达到14亿副。此外，AI玩具也迎来了AI渗透的元年，字节跳动在2024年中秋期间推出的AI毛绒玩具“显眼包”，集合了火山引擎的多项人工智能技术，为消费者提供了AI情感陪伴等独特体验。同时，AIoT领域也迎来了新的发展机遇，终端厂商推出的桌面机器人正助力AIoT技术的渗透，例如天辰时代科技有限公司发布的TB-CE003家庭桌面机器人，就提供了多种AI智能化功能。报告认为，随着端侧AI产品的不断推出，端侧AI的渗透率将持续提升。

在供给端方面，报告强调了供应链自主可控的重要性，并指出国产芯片替代已成为行业发展的必然趋势。2024年12月3日，多行业协会针对供应链自主可控问题齐发声，呼吁谨慎采购美国芯片。从芯片自给率来看，据TechInsights数据显示，中国芯片自给率近年来虽有所提升，但仍存在较大提升空间。2020年中国芯片市场规模约为1460亿美元，而中国生产的芯片规模仅为242亿美元，自给率约为16.6%；到了2022年，自给率虽已提升至18.3%，但仍远低于国际先进水平。因此，国产芯片替代的星辰大海之路仍需努力。

此外，报告还重点关注了SoC行业。作为AI终端的核心零部件，SoC芯片被誉为智能设备的“大脑”，是终端产品的处理器。目前，各SoC厂商已积极进入AI终端产品领域，如AI耳机Ola Friend搭载了恒玄科技BES2700系列芯片，AI玩具“显眼包”则搭载了乐鑫科技ESP32系列芯片，而基于瑞芯微RK3566已开发出桌面机器人。随着需求端与供给端的双重改善，SoC行业有望迎来营收的高增长。

（文章来源：财中社，图片来源于网络）