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万达商业管理集团一笔总额为4亿美元的债券计划延期，将到期日延长至2026年，并增加强制赎回及发行人赎回等条款。此举旨在缓解集团流动性压力，并通过资产处置和签署投资协议实现去杠杆化。

万达商业管理集团股份有限公司（万达商业）全资附属公司万达地产环球有限公司近日在新加坡交易所发布公告，宣布一笔总额为4亿美元的债券计划延期。

11月25日，万达地产环球有限公司发布了DALWAN11 01/20/25特别决议同意征求，旨在修订债券若干条款和相关豁免。根据公告，这笔存续规模为4亿美元的债券票息高达11%，万达商业提出的展期方案将债券到期日从2025年1月12日延长至2026年1月12日，并增加了强制赎回及发行人赎回等条款。同时，万达商业将为同意的持有人支付1%的提前同意费，以及0.25%的基础同意费。

万达商业方面表示，通过实施修订和豁免条款，积极管理债券支付义务，有助于缓解集团近期的流动性压力。至于延期原因，万达商业在公告中指出，集团已通过处置资产和签署投资协议实现了进一步去杠杆化，但公司流动性仍受到限制。据悉，今年3月30日，大连万达商管集团与投资方签署了投资协议，合计投资约600亿元，但总净收益低于预期，剩余的净收益将仅在债券的新到期日之前支付。

万达商业方面强调，集团预计将投资协议所获收益作为偿还债券的主要来源，但鉴于获得外部融资的困难，正在征求债券持有人的同意，以批准修订和豁免。据悉，前述美元债的债券持有人会议将于2024年12月17日召开，而修订生效日预计为2024年12月20日当天或前后。

值得注意的是，就在一年前，万达商业也曾对一笔6亿美元的DALWAN7.25 12/29/24债券展期至2024年12月29日，并最终获得了参与投票的投资者中99.3%的支持比率。在偿还该笔债务后，万达商业未偿还的境内公募债券总额和未偿还的境外公募债券总额分别约22.7亿元和8亿美元。

为了如约兑付公司债务，万达今年加快了资产处置速度，包括转让核心城市万达广场、出售豪华游艇制造商圣汐国际股权以及回购传奇影业的剩余股权等。这些举措旨在提高公司的偿债能力，确保债务按时兑付。

（文章来源：每日经济新闻）