AI导读：

汇丰银行在内地银行间债券市场成功发行45亿元熊猫债，助力人民币国际化。此次发行为该行获批的100亿元内地人民币债券发行计划的一部分，资金将用于满足离岸市场企业客户对人民币资产的需求。

新华财经北京11月13日电（王菁）11月13日，香港上海汇丰银行有限公司宣布，其已在内地银行间债券市场成功发行45亿元熊猫债。这是该行近期获批的100亿元内地人民币债券发行计划的首批发行，也是汇丰自2015年以来第二次在内地市场发行熊猫债。

据悉，本次发行的熊猫债期限为三年，基本发行规模为30亿元人民币。通过行使超额增发权，该行最终筹集资金达到45亿元人民币，债券定价为2.15%，并获得了1.88倍的超额认购。这笔资金将主要用于满足离岸市场企业客户对人民币资产日益增长的需求，并推动更多与人民币国际化相关的业务。

汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示，本次熊猫债发行得到了境内外投资者的热烈响应，为投资者提供了更多投资内地市场高质量人民币资产的选择。汇丰一直致力于满足全球客户对人民币资产的需求，并推动内地资本市场的发展，同时提升香港作为离岸人民币中心的地位。此次发行进一步证明了汇丰在这一领域的努力和成就。

在评级方面，香港上海汇丰银行获得了评级机构中诚信国际评定的AAA主体信用等级，评级展望为稳定。本期债券项目也获得了AAA的信用等级。本次发行的牵头承销商和联席账簿管理人由汇丰银行（中国）有限公司担任。作为首批发行熊猫债的国际性商业银行之一，汇丰银行在2015年首次发行熊猫债时筹集了10亿元人民币。

自2005年熊猫债市场首次发行以来，该市场一直保持着健康的发展态势。发行人和投资者的多元化趋势日益明显。随着中国经济的高质量发展，人民币在跨境贸易和投资中的使用不断增加，对人民币资产的需求也在持续上升。这种趋势推动了熊猫债市场的快速发展。

据统计，2023年共有94笔熊猫债发行，发行总额达到1545亿元人民币，创下了历年新高。而截至今年10月，已有100笔熊猫债发行，发行总额达到1780亿元人民币。这意味着今年的熊猫债发行规模将再次刷新纪录。

汇丰一直积极支持内地资本市场的开放和人民币国际化进程。该行在全球50多个市场提供资金管理、贸易融资、投资及货币风险管理等产品和服务。同时，汇丰也是内地与香港资本市场互联互通机制的主要参与者之一，通过沪深港通、债券通和互换通等渠道积极参与两地市场的交易和联通。

（图片来源：新华财经；文章来源：新华财经）