AI导读：

机构预估二季度光伏产业链价格将集体上涨，半导体产业链集体走强，光刻机方向领涨。光伏组件价格接连上涨，机构预估二季度达高峰。A股中超10只个股获得机构调研，2024年绩优个股仅9只。

机构预估二季度光伏产业链价格将集体上涨，这一预测引发了市场的广泛关注。三大股指今日小幅收涨，其中半导体产业链集体走强，光刻机方向领涨，化工板块延续涨势，创新药等板块涨幅居前，而海洋经济、油气、可控核聚变、机器人等板块跌幅居前。

在光刻机概念股中，新莱应材、至纯科技涨停，芯碁微装、富创精密、国林科技等多股跟涨。这一涨幅背后，是新凯来在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上的重磅发布，该公司已经开发了六大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进，点燃了市场对于半导体的关注度。

近期，光伏组件价格接连上涨，机构预估二季度将达到高峰。3月以来，硅片价格在分布式需求拉动下上涨，行业库存维持低位；电池片环节价格连续五周上涨；光伏玻璃价格持续上行；EVA胶膜价格也因需求激增而上涨。根据上海有色网SMM最新数据，分布式TOPCon组件多种型号价格均创下近期新高。

TrendForce集邦咨询最新调查显示，中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年3月和4月的需求将出现小高峰，可能顺势带动第二季产业链价格上升。这一政策变化引发了“抢装潮”，尤其是分布式光伏项目将于第二季达到装机高峰。

3月以来，随着光伏产品价格相继出现反弹，行业关注度有所提升。A股中超10只个股获得机构调研，不少公司在调研活动中发布积极信号。其中，横店东磁获得125家机构调研，钧达股份获得35家机构调研，均表示对未来光伏行业发展的信心。

证券时报·数据宝梳理出102只光伏产业链个股，这些个股年内股价平均上涨2.71%，整体表现稍强于大盘。其中，禾望电气股价涨幅最高，年内累计上涨57.52%。此外，科华数据、德力股份、金博股份股价涨幅居前，年内累计上涨幅度均超30%。然而，由于光伏组件2024年下半年触底，不少个股的股价和业绩均受行业影响有所下滑。

结合业绩数据来看，2024年绩优个股仅9只。其中，德业股份的净利润规模最高，预测净利润约29亿元~31亿元，同比增长61.92%~73.09%。而拉普拉斯作为领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，虽然股价回调幅度较高，但2024年公司营业总收入和净利润均实现大幅增长。