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融创中国公布境内债务二次重组方案，包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期四大选项，旨在缓解公司财务压力，为债权人提供多样化解决方案。业内人士预计，若方案顺利落地，融创有望削减超50%境内债务。


备受瞩目的融创中国境内债务二次重组方案于11月14日正式公布。融创中国全资附属公司融创房地产集团针对境内债务提出了包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期在内的四大重组选项，旨在纾解公司财务困境，并为债权人提供多元化解决方案。

现金要约收购方面，融创计划按每张债券面值18%的价格回购，总金额不超过8亿元，涉及本金上限约44亿元。股票及股票经济收益权兑付则涉及控股股东在香港向特殊目的信托增发股票，以等额境内资金净额偿付债券持有人，预计涉及本金约30亿元。

以资抵债方案下，融创拟将下属公司特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，发行人以持有的服务信托份额折价置换债券，预计涉及本金上限约41亿元。全额长展期方案则涉及支付约1%本金后，剩余本金展期至2034年，利息降低至约1%，并挂账至最后一期本金支付日。

融创强调，上述方案为初步拟推进方案，尚未最终确定，将通过债券持有人会议推进。业内人士预计，若方案顺利落地，融创有望削减超过50%境内债务。此前，融创已成功实现股权融资，显示公司恢复融资能力迈出关键一步。

中指研究院企业研究总监刘水表示，融创等房企债务重组对其他出险企业债务重组和风险化解具有借鉴意义。债务重组成功将有助于房企恢复流动性，提升未来偿还债务的空间。同时，房地产市场正在筑底回稳，有助于提升行业信心，促进房企风险化解。

（文章来源：证券时报）

融创债务重组方案公布