中信银行债券承销领跑市场,助力经济动能转换
AI导读:
中信银行11月债券承销领跑全市场,年承销额破8000亿,累计承销超3万亿,精准流向重点领域,大幅降低企业融资成本,支持民营经济,深耕科技金融,提供全场景全链条融资安排。
11月,中信银行在公司信用类债券承销领域再度领跑全市场,率先突破了年度承销8000亿元大关。这一成就不仅标志着该行在债市上的强劲实力,也是继2021年承销额突破7000亿元后,时隔三年再次刷新债市纪录。
自2021年以来,中信银行累计承销公司信用类债券已超过3万亿元,年承销额连续四年超过7000亿元。超过70%的资金精准地流向了战略新兴产业、先进制造业、绿色环保、乡村振兴、保障安居等重点领域,为经济动能转换提供了有力支撑。同时,该行承销的债券平均利率仅为2.98%,较同期贷款加权平均利率低了近120个基点,以此计算,共为企业节约了260亿元的融资成本。此外,今年中信银行承销的中长期产品加权期限达到了3.5年,较去年同期显著拉长了1.42年,通过长期稳定的债务资本激发了有效需求,畅通了经济循环。
中信银行在债券融资领域不断扩大辐射半径和普惠程度,实现了客户总数、首发企业、牵头项目、区域触达、民企支持等多方面的多维度领跑。2022年至今,该行累计承销服务客户超过1300家,债市客户覆盖度达到约45%。其中,辅导了近150家发行人在银行间市场首发亮相,牵头承销项目超过2400个,有效覆盖了全国所有发债省级行政区。在支持民营经济方面,中信银行坚决落实相关政策,精准发挥债券融资的“第二支箭”作用,自2022年起累计承销民企债券超过1300亿元,大幅领先其他金融机构。特别是在今年7月,该行牵头承销了全国首批民企资产担保债务融资工具,为民企债市融资打开了新局面。
中信银行还举全行之力深耕科技金融领域,于2022年成立了总行级科技金融中心,持续加大资源投入和体制机制创新。该行整合集团“金融全牌照”力量,搭建起“股—贷—债—保”一站式科技金融服务体系。在债券领域,中信银行近年连续落地了主体、用途、混合“三首批”科创票据全国示范项目,既为优质科技企业提供了债市融资机会,又将长久期债券资金向科技领域股权投资、基金出资导流。截至目前,该行已累计支持科技企业和科技用途债券发行超过1700亿元,位列市场第一梯队,为“科技—产业—金融”的良性循环注入了强劲的债市动能。
中信银行在债券市场并非“单兵作战”,而是依托集团旗下各机构的力量,多线并进、相辅相成。在债务融资工具、公司债、金融债、ABS、境外债、可转债等主流赛道上,中信银行全面领跑,能够如臂使指、集成发力,为企业提供“境内+境外”“银行间+交易所”“承销+投资+交易+存续管理”的全场景、全链条融资安排。
(文章来源:经济参考网)
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