临近6月末，银行迎来“交作业”的关键时刻。多位银行业内人士向财联社记者透露，当前信贷指标形势严峻，特别是中小银行普遍面临贷款负增长的情况。同时，随着中报临近，银行更多依赖不良清收回款来完成利润指标。

据统计，5月末人民币贷款同比增加9.3%，但增速环比下降0.3%，已连续14个月下滑。当月新增贷款0.95万亿，同比少增0.41万亿。这一数据反映出当前信贷市场的疲软态势。

某头部股份行相关负责人表示，今年以来该行贷款增长明显放缓，尤其是4-5月。然而，在股份行普遍贷款负增长的情况下，该行的贷款情况整体仍处于较好水平。尽管如此，中小银行贷款负增长的现象仍占据主流。

数位广东地区城商行、股份行信贷人士证实，上半年信贷指标情况不容乐观。中小银行贷款负增长情况普遍，大行规模情况稍好，但利润指标同样不佳，甚至出现万亿规模银行仅实现十几亿利润的情况。

一位城商行区域负责人表示，目前距离6月底时间紧迫，预计规模方面将主要依靠票据来兜底，而利润指标则可能通过加大不良贷款清收力度来实现。这些措施均被视为应急办法。

6月以来，信贷需求并未出现明显改善。平安证券近期报告显示，高频景气数据并不支持银行业高速扩张。1-4月PMI基本维持在荣枯线附近徘徊，经济复苏基础尚不稳固。5月PMI回落0.9个百分点至49.5%，小型企业PMI环比回落速度更快。

对于信贷下行的原因，某股份行深圳分行信贷人士认为，社会需求不高是主要原因之一。按揭贷款在5月底又出现一波提前还贷潮，对公零售业务均偏弱。此外，第一季度信贷投放多数已达到40%的任务，消耗了存量客户，新增客户难度加大。

东兴证券报告分析认为，5月份企业贷款新增7400亿，同比少增1158亿；居民贷款新增757亿，同比少增2915亿。分析师林瑾璐指出，当前实体需求弱、企业盈利空间窄、投资意愿偏弱是导致信贷需求不足的主要原因之一。同时，居民收入预期仍然较弱，购房及消费需求有待修复。

尽管面临诸多挑战，但分析师们普遍认为下半年银行业表现有望好于上半年。据信贷证券中期策略报告分析，2024年第一季度上市国有行、股份行、城商行和农商行的累计年化净息差分别同比下降20bp、18bp、19bp和22bp。然而，随着存款成本红利的逐渐释放和年初重定价影响的消退，下半年银行业盈利状况有望得到改善。

此外，银行拨备覆盖率虽然环比微降，但反哺利润能力仍然较强。截至2024年第一季度末，上市银行拨备覆盖率平均为295.27%，同比下降8.82%，但整体仍处于较为充裕的水平。这为银行释放“备用”利润提供了有力支持。

在6月20日兴业银行股东大会上，行长陈信健表示，兴业银行1到5月表内不良贷款处置238亿元；账销案存清收54亿元，同比增加5.85亿元，增幅12%。这一数据表明银行在加大不良贷款清收力度方面取得了积极成效。

信达证券报告也显示，截至一季度末，不良率较2023年末降幅居前的五家银行分别是南京银行、民生银行、浦发银行、中国银行和招商银行，分别下降3bp-7bp。这进一步证明了银行在风险管理方面的努力。

对于下半年的利润情况，平安证券预计2024年上市银行整体净利润增速在1.2%左右。随着经济复苏的逐步推进和银行自身改革的不断深入，下半年银行业有望迎来更加稳健的发展态势。

（文章来源：财联社）