中基健康（000972）于2025年2月4日晚间正式发布公告，披露了一项重大资产重组计划。公司计划通过向新业集团、新业盛融等发行股份的方式，收购其持有的新业能化100%股权，并同步向特定投资者发行股份募集配套资金。此次交易完成后，公司股票将于2025年2月5日复牌。

据公告显示，本次交易预计构成重组上市，交易一旦完成，新业集团将取代现有控股股东，成为中基健康的新控股股东，而新疆维吾尔自治区国资委则将成为公司的实际控制人。

构建“番茄制品+化工”双轮驱动模式

本次收购的核心资产——新业能化，是新疆地区现代煤化工产业链最长的企业之一。依托新疆丰富的煤炭资源，新业能化以煤炭为起点，打通了煤制天然气、甲醇、1,4-丁二醇（BDO）等产业链，并进一步向下游精细化工新材料领域拓展，如聚甲醛（POM）等。

公告指出，新业能化已成功构建了“现代煤化工+清洁能源+特种燃料+精细化工+化工新材料”的循环经济一体化产业链，实现了资源的高效循环利用，显著提升了行业地位和议价能力。

中基健康指出，当前公司主营业务仅限于番茄制品，易受行业政策、市场波动及上下游价格波动的影响。而新业能化所处的行业在政策环境、上下游链条等方面与番茄制品行业存在显著差异，此次收购将有助于平衡公司面临的行业风险，化解单一产业带来的潜在风险。

财务数据显示，新业能化在2021年至2024年前三季度分别实现归母净利润5.09亿元、7.97亿元、5.35亿元和2.84亿元。交易完成后，中基健康将在保留原有番茄制品业务的基础上，新增化工领域，形成食品加工与化工双主业并行发展的新格局，进一步提升公司的综合竞争力和市场影响力。

此外，本次交易通过注入优质资产，将显著扩大上市公司的资产和业务规模，优化产业结构和资产质量，增强公司的持续经营能力和抗风险能力，提升整体竞争力，并有望增加每股收益，实现股东利益最大化。

在配套资金的使用方面，公司计划将部分资金用于标的公司相关项目建设、补充上市公司及标的公司的流动资金或偿还债务等。其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。

实际控制人变更为新疆维吾尔自治区国资委

中基健康在公告中表示，作为国有控股上市公司，此次重组是公司积极响应国家关于推进国有企业改革和兼并重组政策的重要举措。通过市场化手段，公司将优化和调整产业布局与资产结构，推动转型升级和高质量发展。

进一步而言，中基健康系六师国资委下属企业，而标的公司新业能化则隶属于新疆国资委。重组完成后，双方将充分发挥各自优势，实现协同发展，共同优化升级番茄产业和煤化工产业，推动新疆特色优势产业的进一步壮大。

值得注意的是，尽管本次交易已初步达成意向，但鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定。因此，目前尚无法对交易完成后公司的财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。

（文章来源：上海证券报，有删改）