近日，世界半导体贸易统计组织（WSTS）及美国半导体行业协会（SIA）相继发布报告，揭示2024年第三季度半导体市场的强劲表现。据WSTS报告，该季度半导体市场总额攀升至1660亿美元，环比增长10.7%，同比增长23.2%，创下自2016年第三季度以来的最高季度环比增长。SIA的数据与之相符，同样证实了这一增长趋势。

在具体公司层面，英伟达凭借在AI GPU领域的深厚实力，以351亿美元的收入稳居榜首。其AI GPU模块包含多家外部供应商提供的组件，尽管如此，即便排除这些外部采购部分，英伟达仍占据领先地位。三星半导体和博通分别以220亿美元和140亿美元的收入位列第二和第三，AI服务器和AI半导体成为这两家公司的主要收入来源。英特尔和SK海力士则紧随其后，位列第四和第五。

报告显示，2024年第三季度，多数主要半导体公司业绩亮眼。SK海力士、美光科技和Kioxia等存储公司收入均实现两位数增长。英伟达和AMD则因人工智能数据中心的需求推动，收入增长率均达到17%。唯一出现收入下滑的是瑞萨电子，受汽车市场疲软和库存减少影响，收入下降了3.8%。整体来看，这16家公司第三季度加权平均收入增长率为10%。

然而，2024年第四季度的前景呈现出不同趋势。在人工智能的推动下，数据中心市场预计将为英伟达、美光和AMD等带来显著收入增长。三星半导体和SK海力士虽未提供具体指引，但都指出AI服务器需求强劲。而依赖汽车行业的公司预计表现疲软，包括英飞凌、德州仪器、恩智浦半导体和瑞萨电子等，均因汽车市场疲软和库存减少而预计收入将下降。高度依赖智能手机的公司收入预期各异，高通预计增长7.2%，联发科则预计下降1.0%。整体来看，第四季度加权平均指引为增长3%，但各公司指引差异较大。

展望2025年，半导体市场前景同样喜忧参半。根据IDC数据，AI将推动2024年服务器增长至42%，2025年预计增长虽仍强劲，但将显著放缓至11%。智能手机和PC市场则从2023年的下降中恢复增长，但预计2025年的温和增长将保持在较低个位数。汽车市场方面，受后疫情复苏影响，2023年轻型汽车产量强劲增长10%，但2024年产量下降2.1%，预计2025年将略有恢复，增长1.8%。

对于存储市场，WSTS分析指出，2024年大部分存储增长由价格上涨推动，但2025年价格上涨将放缓。同时，多家机构对2024年和2025年半导体市场进行了预测，预测范围从增长15%至19%不等。对于2025年，各机构预测存在差异，但普遍认为人工智能将持续增长但增速放缓，带来健康的内存需求但价格放缓，PC和智能手机增长缓慢，汽车市场相对疲软，且潜在的高关税可能影响消费者需求。

（文章来源：证券时报·e公司）