《实施方案》出炉,银行理财加速布局上市公司定增
AI导读:
近日发布的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》允许公募基金、保险资金等作为战略投资者参与上市公司定增,并给予同等政策待遇。多家银行理财子公司表示将积极布局上市公司定增赛道,助力产业结构转型升级,实现长期稳健收益。
近日,备受瞩目的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》(以下简称《实施方案》)正式出炉,其中明确指出,公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金以及银行理财等金融机构,将被允许作为战略投资者深度参与上市公司的定向增发(定增)。此举不仅拓宽了上述资金的投资渠道,还在新股申购、上市公司定增及举牌认定标准等方面,赋予银行理财、保险资管与公募基金同等的政策优惠,标志着中国资本市场进一步向中长期资金敞开怀抱。
在此背景下,国内多家银行理财子公司纷纷表态,将积极响应政策号召,加速布局上市公司定增市场,以期在这一新兴赛道上抢占先机。
光大理财有限责任公司相关负责人表示,《实施方案》的出台,对银行理财参与上市公司定增的资格认定进行了全面而深入的优化。具体而言,一方面,银行理财被正式纳入战略投资者的范畴,得以直接参与上市公司的定增计划;另一方面,与公募基金、保险资管享受同等待遇,这无疑大大降低了银行理财资金参与上市公司定增的门槛,为其进入资本市场开辟了更为广阔的道路。
兴银理财有限责任公司首席权益投资官蒲延杰则认为,对于银行理财公司而言,作为战略投资者参与上市公司定增,不仅有助于实现中长期资金与优质资产的有效对接,提高资源配置效率,还能在更大程度上助力产业结构的转型升级,推动中国经济的高质量发展。
据银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场年度报告(2024年)》显示,截至2024年末,固定收益类产品存续规模已高达29.15万亿元,占比高达97.33%,较去年初增加了0.99个百分点。而混合类产品存续规模为0.73万亿元,占比为2.44%,较去年初则有所减少。相比之下,权益类产品、商品及金融衍生品类产品的存续规模则相对较小。
2024年以来,监管部门持续推动资本市场生态改善,为中长期资金入市创造了更为有利的条件。此次《实施方案》的发布,更是进一步促进了银行理财子公司加大权益投资的力度,为资本市场的稳定发展注入了新的活力。
光大理财有限责任公司相关人士进一步指出,银行理财子公司参与上市公司定增,不仅有助于丰富自身的资产配置结构,降低对固定收益类资产的过度依赖,还能通过定增的锁定期机制,引导理财资金进行中长期投资,从而有效熨平短期市场波动对业绩的影响,实现长期稳健的收益。此外,理财资金通过参与定增,还能直接为企业提供资金支持,有利于支持实体产业的升级和技术改造,切实发挥了理财产品支持实体经济的重要作用。
招银理财有限责任公司也在其官方微信公众号上发文称,《实施方案》的出台对理财行业提出了更高的要求。理财行业应不断加强权益能力建设,积极参与资本市场,以更好地应对市场变化,实现可持续发展。
据悉,光大理财有限责任公司未来将积极贯彻落实《实施方案》的精神,研究发行长期限(18个月以上)的公募类“固收+”产品,以满足更多投资者的需求。同时,公司还将积极丰富“阳光紫”“阳光蓝”等产品体系,并待政策细则或指导意见明确后,积极注册网下投资者,根据政策细则优化公司内控机制和业务操作流程,筛选符合打新条件的产品,积极参与网下新股配售,努力满足广大投资者的权益投资需求。
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