AI导读：

资金近期爆炒AI应用方向，美股AI应用大牛股AppLovin和Palantir年内涨幅远超英伟达等硬件公司。AI应用软件公司财报超预期，预示着AI商业化正在加速落地，科技产业投资主线将继续围绕AI展开。

资金近期爆炒AI应用方向，引发市场广泛关注。截至当地时间11月15日收盘，美股市场上的AI应用大牛股AppLovin年内累计涨幅高达616.8%，而另一家AI应用公司Palantir的股价年内累计涨幅也超过了283%，均远超同期英伟达等硬件公司的涨幅。

从业绩端来看，AI技术的加持使得AppLovin、Palantir等软件公司的业绩出现了超预期增长。AppLovin第三季度收入达到12亿美元，同比增长39%；净收入更是达到4.34亿美元，同比暴增300%，调整后利润率高达78%。这一超预期的业绩直接推动了其股价的暴涨。

分析认为，AI应用软件公司财报的超预期表现，预示着AI商业化正在加速落地，AI相关需求依然强劲。从个股股价表现来看，市场对AI商业化未来的预期也较为乐观。此外，AI应用端正在加速爆发，越来越多的软件公司受益于AI浪潮，股价持续大涨。

展望未来，分析机构普遍认为，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型能力在多模态、逻辑推理等方面的持续进步，AI将与千行百业的数智化转型深度结合，从算力基础设施到终端应用落地，持续驱动科技产业投资。此外，AI产品端的数据也验证了这一趋势，ChatGPT等AI应用的日活跃度数据不断创新高，AI搜索市场仍在快速发展期。

在国内AI应用中，豆包、kimi等产品的访问量均呈现稳定上涨趋势。而在全球范围内，字节跳动旗下的AI产品豆包在AI产品网站榜上排名靠前，累计下载量已经突破1亿。这些数据进一步证明了AI应用市场的广阔前景。

然而，高盛也提示称，需要警惕AI应用的商业化进展不及预期的风险。尽管2024年企业在AI技术上的投入有所上升，但预计明年仅有3%的IT预算会用于生成式AI技术的开发与应用。因此，投资者或许仍需耐心等待AI技术的进一步发展。