在2025年1月16日至17日，上海证券交易所携手上海资产管理协会，于上交所成功举办了2025年度首期机构投资者专题培训班，并更新了《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》的联名机构名单。此次活动旨在通过专业培训及扩大《倡议》的签署范围，推动机构投资者深入贯彻“三投资”理念，积极响应中国证监会与上海市人民政府关于资本市场支持上海“五个中心”建设的协作机制。

上海证监局作为重要支持单位，参与了此次专题培训班的筹备工作。培训班吸引了来自上海资管协会各会员机构的81名高中级管理人员参与，涵盖银行理财、券商资管、公私募基金、保险资管、信托机构及产业基金等多个领域。

上海证券交易所党委委员苑多然在培训开班仪式上强调，党中央、国务院及中国证监会高度重视“三投资”理念、投资端改革及机构投资者的发展。他鼓励机构投资者充分利用沪市指数投资工具，以普惠、透明、便捷及低成本的方式，助力投资者实现财富增值；同时，在融资端协助提升上市公司质量和投资价值，服务产业并购重组及资源优化配置，通过长期的陪伴与耐心，共享沪市公司价值创造的回报；并在服务端恪守职责，加强投资者适当性管理，防范利益冲突，共同维护资本市场的良好生态。

上海资管协会会长贾飙指出，自2024年5月上交所更新发布《倡议》以来，上海资管协会积极响应，携手全体会员单位共同加入，并举办了践行“三投资”理念的优秀实践展示活动。随着《上海市推进国际金融中心建设条例》的修订发布，明确提出要培育和集聚各类资产管理机构，打造全球资产管理中心。上海资管协会将携手会员单位，坚守“三投资”理念，为推动上海资管行业的高质量发展、资本市场的稳健运行及上海国际金融中心和全球资管中心的建设贡献力量。

本次培训班为期两天，安排了10节专题讲座，涵盖8个主题。包括党的二十届三中全会精神专题学习、宏观经济形势分析、中央金融办及中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》解读、AI赋能资产管理、资管机构建立长周期考核机制等行业前沿实践分享，以及并购重组、交易监管和指数化投资等专题讲座。

结合培训，上交所更新了“三投资”《倡议》的联名机构名单，目前已有450余家机构参与联名。此次更新主要吸纳了上海资管协会相关会员单位，新增联名机构类型广泛，涉及银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基金、私募基金、外资资管、商业银行、金融科技、会计师事务所及律师事务所等多个领域。未来，上交所将持续跟踪和评价联名机构践行《倡议》的情况，并根据实践效果定期更新联名机构名单。

不久前，上交所通过了《加强和改进机构投资者服务工作方案》，将面向机构投资者管理人员开展专题培训作为重点工作内容之一。接下来，上交所将深入贯彻党的二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落实新“国九条”要求，在全国主要城市持续开展机构投资者管理人员专题培训，深入实施《关于推动中长期资金入市的指导意见》及《实施方案》，引导机构投资者提升中长期资金权益配置能力，更好地践行长期投资、价值投资、理性投资理念，实现中长期资金的保值增值、资本市场的平稳健康运行及实体经济的高质量发展。

（图片及文章来源：上交所发布）