手机行业历来是头部企业间激烈角逐的战场，而2024年四季度的最新市场排行再次映射出行业的新变局。

2025年1月21日，Counterpoint发布的手机销量月度报告显示，第四季度华为成功夺回市场份额榜首，紧随其后的是小米、苹果、vivo和荣耀。这是自美国禁令实施以来，华为首次重返市场榜首，该季度华为销量同比上涨15.5%，小米同比增长3.9%，而苹果则下滑18.2%。

座次的变化凸显了市场竞争的残酷，尽管各家销量增减幅度不一，但前五名的市场份额差距并不显著，均在16.3%-18.1%之间徘徊，中国市场的竞争之激烈可见一斑。

从2024年四季度整体来看，中国智能手机销量同比下降3.2%，成为全年唯一出现同比下滑的季度。Counterpoint副总监Ethan Qi对此解释道，智能手机市场在2024年前三个季度出现反弹，每个季度均实现同比增长，但第四季度由于消费者消费行为变得谨慎，增长势头开始放缓。

然而，2024年全年数据仍然向好，中国智能手机市场在连续几年的下滑后终于触底反弹。IDC数据显示，中国智能手机全年出货量达到2.86亿台，同比增长5.6%，呈现出复苏之势。

不论是IDC的出货量数据还是Counterpoint的销量数据，都显示出2024年华为强势回归，市场份额已回升至前列，vivo继续稳居市场第一。而苹果则面临来自国产品牌在高端市场的强劲挑战，市场份额持续下滑。

与此同时，白热化的存量市场迎来了政策利好。2025年全国性手机补贴政策持续推出并已落地。多位分析师认为，国补能够在短期内继续刺激手机消费需求，有望在2025年初延续市场增长。但政策红利消退后，长期的换机驱动仍需依赖产品创新和消费者需求变化。

华为强势回归，苹果承压下跌

受益于换机周期、技术创新和市场复苏趋势，2024年手机市场回暖，头部厂商间的争霸赛也愈演愈烈。具体来看，Counterpoint公布的2024年中国手机市场销售排名中，vivo以17.8%的市场份额位居第一，华为以16.3%紧随其后，小米以15.7%排名第三，苹果和荣耀分别以15.5%和15.0%位列第四和第五。

对比IDC同期的出货量排名，前五名依次是vivo、华为、苹果、荣耀和OPPO。华为强势反弹和苹果承压下跌成为重要关注点，且这一现象在2024年第四季度尤为明显。Counterpoint数据显示，该季度华为以18.1%的市场销售份额跃居榜首，销量同比增长15.5%，全年销售同比增长36.4%，成为头部厂商中增幅最大的品牌。

Counterpoint高级研究分析师Mengmeng Zhang表示，这主要得益于华为Nova 13系列和Mate 70系列在中端和高端产品线上的双线发力。国产芯片供应能力的提升以及HarmonyOS Next系统的加持，使华为在高端市场的竞争力得到显著增强。

华为的回归对其他国产品牌也产生了影响。对于苹果而言，2024年的表现不尽如人意，市场份额不断缩小。IDC报告分析指出，苹果产品竞争力优势减弱，AI功能上线时间不确定，渠道改革效果不显著，使其在中国市场的竞争压力日趋增加。尽管如此，2024年苹果在800美元以上的市场份额依然占据60%。

Counterpoint高级分析师Ivan Lam指出，由于现有用户换机需求的存在，苹果的新机型仍然保持不错的销量。大部分苹果用户在使用几年后极少会重新换回安卓系统。苹果拥有非常易用的交互和成熟的App生态，此外对于有视频拍摄需求的用户也有很强的吸引力。随着华为的进一步回归和其他国产手机的发力，苹果在2025年还将继续面临压力。

荣耀换帅，出海寻新路

在华为和苹果之外，其他安卓阵营的国产手机厂商也各有变化。其中，荣耀在2024年四季度的下滑备受关注。Counterpoint数据显示，第四季度荣耀销量同比下降12.8%。对于华为回归是否影响荣耀市场销售的问题，Ivan Lam表示，华为回归后高端机型受到市场热烈欢迎，这与荣耀热销主力产品有明显区分，因此华为对荣耀的影响可能只是很小的一部分。

相比之下，荣耀在2024年受到其他中国厂商的冲击更加明显。Ivan Lam进一步指出，荣耀在2024年逐渐失去了回归的红利，其他中国手机品牌已经摸清了荣耀回归的路线，并针对性地做出了策略上的调整。

未来，荣耀在国内将继续面临国产手机品牌的包围。小米在2024年第四季度的市场份额达到了17.2%，全年居于第三。Counterpoint表示，小米的增长得益于2024年10月发布的旗舰产品MI 15系列的热销以及高端化方面取得的进展。此外，小米电动汽车的成功也进一步提升了品牌形象，并推动了智能手机销量的增长。

vivo全年位居第一，近年在影像方面建立起口碑和标签。IDC分析认为，除了技术创新外，vivo在高中低价位段的全覆盖布局以及与渠道、供应商和运营商的紧密合作也是其成功的重要因素。

Ivan Lam认为，国内手机厂商在高端市场的竞争尤为激烈，特别是3999元-5999元的机型。中国厂商在调整定价策略后，都将旗舰机型定价在3999元这一消费者心理的“sweet spot”。2025年，国产品牌在中高端市场的竞争将更加激烈。

面对国内竞争的同时，荣耀也在大力拓展海外市场。根据荣耀公布的最新数据，海外销量在2024年12月占比突破50%。2024年荣耀发力“第二本土市场”欧洲，2025年又宣布进军印度尼西亚，拓展东南亚新市场。荣耀的出海之路正在进行中。

目前荣耀正在经历高管变动期，李健将接替原CEO赵明的工作。李健拥有丰富的海外市场实战经验，如何带领荣耀开疆拓土备受外界关注。

然而海外市场的竞争依然激烈。Ivan Lam表示，东南亚市场一直以来都是红海市场，中国品牌竞争激烈。欧洲市场也不好做，手机厂商都是谨慎扩张，主要以运营商渠道为主，挑战比较大。但海外市场是厂商们必然要去争取的新增长点，中国品牌也希望在拉美、中东非、东欧市场有更大的增长空间。

红利与挑战并存的手机市场

自2025年1月20日起实施的全国性智能手机补贴政策迅速成为手机市场的最大热点。此次补贴针对售价低于6000元的智能手机提供最高500元的补贴金额，相当于零售价的15%。

目前，浙江、江苏、北京、湖北、山西、陕西、海南、吉林等地的用户已可通过国补活动在线上线下购买智能手机，直接享受15%的立减优惠，并可叠加平台提供的至高24期免息权益。其他地区的补贴政策也将陆续上线。

华为、小米、OPPO、一加、vivo、荣耀等头部品牌的多款机型均涵盖在补贴范围内，优惠力度空前。补贴政策在短期内显著拉动了消费需求，尤其是售价3000元-5000元区间的中高端机型表现尤为突出。据中国电子企业协会统计，截至1月22日10点，在已上线国补的省市中，手机产品销量环比增长了200%。

Counterpoint副总监Ethan Qi分析道，补贴政策加速了消费者的换机周期，尤其是在中高端机型中表现尤为明显。预计2025年第一季度中国市场的手机出货量将达到7500万部-8000万部，同比增长超过10%，实际销量可能突破8000万台。

各品牌厂商为抢占补贴红利纷纷通过降价和促销方式争夺市场，这也使得市场竞争更加激烈。IDC中国研究经理郭天翔指出，行业参与者在抓住市场机遇、积极拥抱政策的同时需要注意合规与风险规避，在利用补贴政策获利时需保持谨慎，防范透支未来需求，并及时优化备货与销售策略。

尽管补贴政策在短期内表现亮眼，推动了库存周转并为新品上市腾出空间，但其对市场格局的长期影响仍存疑。Ethan Qi预测，2025年中国智能手机市场全年出货量预计仅增长约3%，达到2.84亿部。他指出，从长期来看，市场的增长仍将依赖消费者需求、技术创新和品牌策略的驱动。

智能手机厂商只有抓住政策红利期，优化战略布局，加速技术创新，才能在未来的市场竞争中占据主动，挖掘新的增长机会。