【今日导读】

全国首个异构人形机器人训练场在上海正式启用，引领具身智能新时代。AI热潮席卷全球，微软、谷歌等科技巨头纷纷布局AI细分领域。工信部规划2025年算力中心建设布局优化，推动信息通信业发展升级。机构预测2025年AI PC将占据笔记本市场近六成份额。量子计算关键技术持续突破，开启计算新纪元。光模块核心组件光芯片迎来发展良机，国内企业有望切入供应链。OpenAI与软银宣布加入Stargate项目，未来四年将投资5000亿美元建设AI基础设施。

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全国异构人形机器人训练场启用，具身智能迎来新篇章

全国首个异构人形机器人训练场于上海正式启用，标志着人形机器人及具身智能产业进入爆发期。上海市经信委副主任张宏韬表示，上海在人形机器人领域已取得显著成果，未来将重点推进“1+N”虚实融合训练场建设，加速技术突破与应用落地。此次启用的训练场是核心部分，首期部署超100台异构人形机器人。国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊预测，2025年人形机器人产值将翻倍至53亿元，2029年有望达750亿元。

上市公司中，绿的谐波作为谐波减速器行业领先企业，具备从产品定制化开发到批量生产交付的能力，与国内外人形机器人客户保持良好合作关系。汉威科技子公司苏州能斯达电子科技有限公司为人形机器人领域提供完整的智能感知解决方案。

AI热潮驱动核能需求飙升，科技巨头纷纷押注

BMO金融集团首席执行官DarrylWhite指出，核能在提供可靠电力和大规模建设方面具有潜力，但融资挑战需重视。浙商证券研报显示，预计到2027年，数据中心用于运行AI优化服务器的电力需求将激增。面对AI大模型对电能需求的激增，微软、谷歌等科技公司纷纷押注核能。瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股前景。

上市公司中，融发核电参与国内多代堆型一回路设备部件制造，是全球唯一能同时生产二代半堆型和三代AP1000、华龙一号堆型核电站一回路主管道的制造商。久盛电气有产品应用到核电领域。

工信部规划2025年算力中心建设，推动信息通信业升级

工信部信息通信发展司司长谢存表示，2025年将推动信息通信业发展实现三个“升级”，包括网络演进升级、融合应用升级和创新能力升级。中信建投看好AI应用落地，认为新应用与新硬件终端结合将拉动基础设施需求。

公司方面，依米康为数据中心等信息数据基础设施提供整体解决方案，契合高效与节能趋势。润泽科技是国内领先的综合算力中心整体解决方案服务商，已在全国多区域建成AIDC智算基础设施集群。

机构预测2025年AI PC将占据笔记本市场近六成份额

Counterpoint数据显示，2024年PC厂商共出货2.53亿台PC，增长2.6%。2025年，AI笔记本电脑有望占据总市场近60%份额。中国银河认为，随着处理器厂商AIPC路线图的实施和终端厂商的入局，AIPC渗透率有望快速提升。

公司方面，华勤技术笔记本电脑ODM业务全球前四，已量产AI PC产品。广合科技是国内排名第一的服务器pcb供应商，AI PC产品已小批量出货。

量子计算关键技术突破，开启计算新纪元

霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum计划在美国新墨西哥州建立尖端研发中心。量子计算具有超强并行计算能力，是对传统计算体系的颠覆性创新。近年来，我国出台多项政策支持量子计算发展，产业链环节机遇可重点关注。

上市公司中，国盾量子提供超导量子计算机整机及核心组件，是全球少数可提供高性能超导量子计算整机能力的企业之一。科华数据与玻色量子等合作伙伴推动实用化光量子计算机融入现有算力中心。天融信投资安徽问天量子，布局量子计算领域。

光模块核心组件光芯片迎来发展窗口期

机构指出，光芯片作为光模块核心技术单元，其性能和成本决定光模块竞争力。在AI带动高速率光芯片需求下，中国高速光芯片企业迎来切入供应链的关键发展窗口期。

上市公司中，华工科技实现高端光芯片自主可控，具备硅光芯片到模块的全自研设计能力。长光华芯已建成覆盖芯片设计、外延生长等全流程工艺平台和量产线。兆驰股份全资子公司兆驰半导体投资建设“年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目”。

OpenAI、软银加入Stargate项目，未来四年投资5000亿美元建AI基建

OpenAI和软银宣布加入Stargate项目，未来四年内将投资5000亿美元建设AI基础设施。算力是推动人工智能发展的基础设施之一，国内互联网大厂算力需求突出，自主可控的算力建设将是先决条件。

上市公司中，润泽科技是国内领先的数据中心整体解决方案服务商。中兴通讯推出全栈全域智算解决方案，紧抓AI大模型带来的新机遇。

（文章来源：财联社）