算力市场持续升温，成为今日市场的焦点话题。工业富联强势涨停，上午收盘时，涨停板上仍有逾113万手封单，其最新市值已攀升至4635亿元。

光模块领域的三剑客——中际旭创、新易盛、天孚通信携手大涨。其中，中际旭创涨幅高达9.99%，成交额达到80.4亿元，位居A股市场首位。此外，欧陆通、胜宏科技涨幅超过13%，德科立涨幅超过12%。英维克、太辰光、博创科技等个股也批量创下历史新高。沪电股份、沃尔核材、方正科技等概念股同样表现出色，均呈现大涨态势。

今天上午，AI硬件端再度成为市场的核心板块，其催化因素源自一则关于“星际之门计划”的消息。该计划由OpenAI宣布，旨在建立一家新公司，由日本软银集团、美国开放人工智能研究中心和美国甲骨文公司共同投资5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。这一消息无疑为AI硬件出口链带来了利好，市场看好光互联及组件、铜缆和连接器、数据中心互联（DCI）、液冷、服务器电源等相关环节。

尽管A股市场上午整体呈现调整态势，截至午间收盘，上证指数、深证成指、创业板指均有所下跌。但AI硬件端表现活跃，铜缆高速连接、液冷服务器、光模块等板块均有所上涨。

AI硬件端持续走强

AI硬件端近期利好消息频传，成为市场关注的焦点。除了“星际之门计划”外，国内方面也传来了一系列积极信号。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存在近日举行的新闻发布会上表示，将继续抓好“建、用、研”，推动信息通信业发展实现三个“升级”。其中，在网络演进升级方面，将完善“双千兆”网络升级政策，试点部署万兆光网，有序推进算力中心建设布局优化。

此外，上海市也发布了《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》，其中明确提到布局高性能算力基础设施，建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台。这些举措将为AI硬件端的发展提供有力支持。

贝恩公司最新发布的《2024年全球高科技行业报告》显示，云服务提供商、企业和技术供应商在人工智能上的投入达到了前所未有的水平。预计到2027年，全球AI市场规模最高将接近万亿美元。这一预测进一步增强了市场对AI硬件端未来发展的信心。

机构表示，受益于全球AI投资的持续投入，IT基础设施尤其是智算领域有望迎来景气度持续提升。同时，随着AI云端算力和大模型能力的不断增强，AI应用端如端侧AI等场景的创新也将得到有力支撑。预计人工智能仍将是2025年增长最迅猛的细分方向之一，算力及相关配套、AI应用端具备较大的投资机会。

人形机器人板块分化明显

与AI硬件端的强势表现不同，人形机器人板块今日上午呈现分化态势。骏创科技、三丰智能、肇民科技等个股跌幅居前。然而，拓普集团却逆势上涨超过5%，股价再创历史新高，最新市值达到1103亿元。

消息面上，蓝思科技与智元机器人公司在长沙成功举行了灵犀X1人形机器人套餐交付仪式，批量交付了相关产品。此前，市场曾传出蓝思科技涉足人形机器人的消息，导致该股盘中一度涨停。这一事件为人形机器人板块带来了一定的市场关注度。

信达证券表示，目前AI产业正在对人类现有产业进行深度变革。2025年将是AI云侧与端侧汇聚的一年，人形机器人作为AI端侧的一个重要赛道，具有广阔的商业化空间。消费电子行业中许多企业技术底蕴深厚、工程经验丰富，且与海内外头部机器人企业有良好合作关系。因此，部分优质企业有望借助此次机遇筑造自身第二发展曲线。建议关注目前电子行业中具备潜力的优质企业。

综上所述，算力市场持续升温成为今日市场的亮点之一。AI硬件端受益于多重利好消息的刺激表现强势，而人形机器人板块则呈现分化态势。未来随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI产业有望迎来更加广阔的发展前景。