11月5日，上海市政府正式发布了关于同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组的批复。经深入研究后，上海市政府明确表态支持并批准了这两家券商的合并重组计划。

该批复指出，上海市政府已责成市国资委按照既定规定，强化组织领导，细化分工，明确责任，以确保合并重组工作能够稳妥、有序地推进。市国资委将指导两家企业依法依规完成股权交易、名称变更登记、管理架构调整以及业务整合优化等一系列工作，力求整个合并重组过程平稳顺畅。

据Wind数据显示，截至11月5日收盘，国泰君安A股上涨2.8%，报19.8元/股；而海通证券A股则上涨3.76%，报12.13元/股，市场反应积极。

合并重组步伐稳健且迅速

值得注意的是，此次批复文件的落款日期为10月15日。从9月5日国泰君安与海通证券宣布合并重组计划，到10月9日两家公司公布重大资产重组预案，再到10月15日获得上海市政府批文，整个过程仅用时不到一个半月，展现了极高的效率。

具体来看，9月5日，国泰君安与海通证券首次宣布合并重组意向；10月9日，两家公司正式公布了重大资产重组预案；10月10日，两家公司股票复牌，较此前公告的预计停牌时间提前了8个交易日，市场对此充满期待。

根据公告内容，国泰君安将向海通证券全体A股和H股换股股东分别发行相应类别的国泰君安股票。这些新发行的股票将分别申请在上交所和香港联交所上市流通，而海通证券的A股和H股则相应注销，海通证券也将终止上市。

合并完成后，存续公司将全面承继海通证券的所有资产、负债、业务、人员等一切权利与义务。同时，合并后的公司将采用新的公司名称，并有望通过资源整合和优势互补，实现更大的发展。

两家公司根据董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价，确定了A股与H股的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

携手并进，共创辉煌

国泰君安在2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告中明确表示，公司将全力推进与海通证券的合并重组工作。同时，加强与股东和监管机关的沟通协作，确保合并重组的法定程序和监管审批顺利进行，并及时向投资者披露相关进展。

海通证券也在其2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告中指出，公司与国泰君安正在积极筹划由国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金的方案。这一举措旨在通过强强联合，共同打造一家具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行。

近期，国泰君安党委书记、董事长朱健在公开场合表示，公司正在加快推进与海通证券的合并重组工作。他强调，双方将携手并进、优势互补，共同打造一流投资银行，为推动上海金融中心和科技创新中心联动发展注入新的活力。合并后的公司将拥有更加坚实的资产基础、更加完善的牌照体系、更加广泛的客户资源和更加广阔的国际视野，有望实现“1+1>2”的协同效应，为促进“科技-产业-金融”高水平循环、助力科技强国建设作出新的更大贡献。

（文章来源：中国证券报，图片来源于网络）