AI导读：

融创集团成功完成154亿元境内债二次重组，成为行业首家完成境内公司债券整体重组的房企。重组方案包括现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期等四种选择，为债券持有人提供了多元化的还款安排。同时，融创正在积极寻求境外债综合解决方案，以优化资本结构，增强抗风险能力。

随着融创集团境内债务重组进程的深入，其最后一笔债券的投票结果已尘埃落定，标志着融创房地产总额高达154亿元的境内债二次重组圆满落幕。这一里程碑式的成就，不仅彰显了融创集团在复杂市场环境下的坚韧与智慧，更使其成为业内首家成功完成境内公司债券全面重组的房企。

1月21日，据澎湃新闻权威报道，融创房地产集团针对其10笔债券提出的重组方案，在历经多轮审议后，已全部获得相关债券持有人的批准与通过。这一成果，无疑为融创集团的债务重组之路画上了一个圆满的句号。

此番重组涉及的债券种类繁多，包括“H6融地01”、“H融创05”至“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H0融创03”至“H1融创04”，以及“H21融01优”等，总金额高达154亿元。新重组方案的实施，预计将有效降低债务规模超过50%，为融创集团的后续发展注入了强劲的动力。

回顾此次重组方案，融创集团向债权人提供了多元化的选择，包括现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债以及全额长展期等四种方案。其中，现金要约收购方案拟以每张债券面值18%的价格进行回购，预计回购金额不超过8亿元；股票或股票经济收益权兑付方案则通过增发特定数量的股票，以变现资金偿付债券持有人，预计涉及本金约30亿元；以资抵债方案则通过设立服务型信托，以信托份额置换债券，预计接纳本金上限约41亿元；而全额长展期方案则对剩余本金进行展期，并降低利息至1%左右，为债券持有人提供了更为灵活的还款安排。

在境外债方面，融创集团同样在积极寻求解决方案。据知情人士透露，鉴于当前市场环境的复杂性，融创正在制定更为全面的境外债综合处理策略，以期在保障各方利益的同时，进一步优化公司资本结构，提升抗风险能力。

随着境内境外债务处理工作的稳步推进，融创集团正逐步摆脱债务负担，轻装上阵。这一系列举措不仅为公司的后续恢复生产经营奠定了坚实基础，更为其在未来的市场竞争中赢得了宝贵的喘息之机。

（文章来源：澎湃新闻）