近期，公募机构对大牛股鸿博股份的调研热度持续升温，其中最为关注的话题便是鸿博股份与英伟达的合作情况。

6月7日，英伟达概念股集体大涨，鸿博股份更是强势涨停，年内累计涨幅已逼近5倍。就在前一天晚间，鸿博股份披露了一份机构调研公告，揭示了公司与英伟达在智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等十大领域的深度合作。这一消息迅速吸引了市场的广泛关注。

近半个月内，鸿博股份已组织多场投资者关系活动，吸引了包括广发基金、华夏基金、华商基金、中邮基金、工银瑞信、安信基金等多家公募基金的参与。在调研交流中，鸿博股份与英伟达的合作细节成为公募人士关注的焦点，这也从侧面反映了市场对于算力板块信心的提振。

英伟达近期市值飙升，一度突破万亿美元大关，成为美股市值最高的5家公司之一。其财报数据显示，第一财季英伟达数据中心业务营收同比增长14%，环比增长18%，创下历史新高。英伟达CFO克雷斯表示，目前AI算力市场的需求已经超出了公司对未来数个季度的预期，订单量激增。英伟达在AI大模型竞赛中掌握着供应算力的“命门”，其独立GPU市场份额高达80%，高端GPU市场份额更是达90%，在人工智能领域大模型的GPU算力份额接近于垄断地位。

随着英伟达市场关注度的日益提升，许多投资者的目光也开始瞄向一些QDII产品。多只英伟达持仓量较高的QDII产品年内涨幅超过20%。其中，景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)英伟达持仓占比为11.39%，该基金年内涨幅已超20%。此外，广发全球精选股票(QDII)、华夏全球科技先锋混合等基金中，英伟达也是重要的重仓股之一。

在英伟达的带动下，半导体相关公司股票也纷纷飙升。A股市场半导体板块也出现走强趋势。德邦半导体产业混合发起式基金经理雷涛表示，这背后有三个方向的共同驱动：一是人工智能产业的发展持续超预期；二是半导体周期拐点出现的预期在一些细分领域有所升温；三是我国晶圆制造的能力和国产化进程也在稳步提升。

当前，市场普遍看好AI和半导体两大板块的发展前景。北京一家大型公募的投资总监表示，今年以来，在人工智能新技术的催化下，相关板块出现了明显的涨幅。而半导体行业也正迎来新的产业周期，预计芯片设计在库存下降后，二季度或三季度将有较好的同环比表现。展望后市，半导体全年仍然有很确定的超额收益，其中算力、存储、半导体设备和材料以及下游应用场景有复苏迹象的逻辑芯片板块备受看好。

（图片及文章来源：证券时报）