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融创中国控股有限公司发布公告，披露境外债重组最新进展，包括转股价下调及获得高比例债权人支持等，预计重组完成后整体债务规模及压力将大幅降低。


6月13日晚间，融创中国控股有限公司（简称“融创”）正式对外发布公告，详细披露了其境外债务重组的最新进展。公告内容指出，融创对强制可转换债券的转股价进行了调整，其中，头部转股价由原先的每股10港元下调至每股6港元，而最低转股价也由每股4.58港元调整至每股4港元。此外，融创服务的最低换股价也同步下调，由每股17港元降至每股13.5港元。

据一位知情人士透露，从市场反馈来看，融创此前提出的强制可转换债券条款便颇受欢迎，债权人的意向认购额一直较高。此次调整主要是基于近期市场波动的考虑，融创方面表示，此方案展现了极大的诚意，同时也反映了公司通过此次债务重组，达成可持续资本结构的坚定决心。

截至公告发布之日，融创的境外债务重组方案已经赢得了约87%债权人的支持，预计将在年内完成所有必要的法律程序后正式落地执行。本次重组支持协议的修订，预计将吸引更多债权人以更高比例选择强制可转换债券。公告还显示，融创计划将强制可转换债券的最高限额由17.5亿美元上调至22亿美元。值得一提的是，债权人小组已签署承诺，将认购不少于8亿美元的强制可转换债券，这一数额约占债权人小组现有债权总额的25%。

随着重组的顺利完成，融创的整体债务规模及债务压力预计将大幅下降，公司的资产净值也将得到显著提升。

（文章来源：新京报，所有内容基于公开信息整理，不构成任何投资建议）