【导读】证监会正式批复：国泰君安将吸收合并海通证券，并募集配套资金100亿元。

1月17日晚间，中国证监会正式作出批复，批准了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）并募集配套资金100亿元的注册申请。同时，证监会还核准了国泰君安成为海富通基金、富国基金以及海通期货的主要股东，标志着这一备受瞩目的合并案取得了重大进展。

证监会详细批复了国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金的申请，并涉及了多家公司的股权变更。具体包括：

• 同意国泰君安新增59.86亿股股份吸收合并海通证券。
• 批准国泰君安募集配套资金不超过100亿元。
• 核准国泰君安成为海富通基金、富国基金和海通期货的主要股东。
• 要求国泰君安与海通证券有序推进合并工作，确保客户权益不受损害，妥善安置员工。
• 国泰君安需在1年内制定并上报具体整合方案，明确时间表。
• 国泰君安需修改公司章程并备案。
• 合并完成后，国泰君安和海通期货需在规定时间内完成整合工作。
• 合并批复自下发之日起12个月内有效，相关公司需在规定时间内完成工商变更登记。

本次合并作为资本市场的一项重大创新，其推进速度远超市场预期。2024年9月5日，国泰君安和海通证券同步发布停牌公告，筹划重大资产重组。同年12月13日，两家公司就通过了合并重组交易方案等相关议案，仅用时3个月就完成了公司治理程序。合并重组申请在股东大会召开仅10天后即获证监会和上交所受理。

合并案的关键节点包括：12月16日，证监会接收了国泰君安和海通证券的相关申请；12月22日，香港证监会批准了国泰君安成为海通证券相关境外子公司大股东；12月30日，两家公司披露了关于合并重组审核问询的回复报告，披露了大量关键细节。今年1月9日，国泰君安和海通证券的合并重组交易获得上交所并购重组审核委员会的通过。

国泰君安和海通证券均为国内历史悠久、规模最大的综合类证券公司之一。合并后，公司的客户基础、服务能力和运营管理将实现全面跃升。根据备考合并财务数据，合并后公司归母净资产和净资本均位居行业第一，营业收入和归母净利润也位居行业前列。在财富管理、投资银行、投资管理、国际业务等领域，合并后公司将处于全面领先地位。

截至1月17日收盘，国泰君安股价报17.6元，市值达到1457亿元；海通证券股价报10.56元，市值为1217亿元。

（文章来源：中国基金报）