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开源证券发布贝特瑞2024年三季报分析，公司前三季度营收同比下降49.44%，净利润同比下降50.81%。报告下调盈利预测，但鉴于公司市场地位和海外基地建设进展，维持“增持”评级。


　　财中社11月18日电近期，开源证券发布了一份深度研报，详细剖析了贝特瑞（股票代码：835185）2024年三季报的财务数据与市场表现。据报告显示，贝特瑞在2024年前三季度实现了营业收入102.69亿元，与去年同期相比下降了49.44%；归属于母公司股东的净利润为67,134.97万元，同比亦减少了50.81%。

　　鉴于负极材料市场价格年内持续下滑的趋势，开源证券在报告中相应地下调了对贝特瑞的盈利预测。具体来看，预计贝特瑞在2024年至2026年期间将分别实现归母净利润10.27亿元、11.89亿元和16.71亿元，这一预测值较之前的预期（12.10亿元、15.59亿元和17.37亿元）有所调低。同时，每股收益（EPS）的预测值也调整为0.92元、1.06元和1.50元，而原先的预期为1.08元、1.40元和1.56元。根据当前的股价计算，贝特瑞的市盈率（PE）分别为30.2倍、26.1倍和18.6倍。

　　尽管面临一定的市场挑战，但贝特瑞作为国内锂电池负极材料的领军企业，其市场地位依然稳固。此外，公司在海外基地的建设也在持续推进中，未来有望进一步提升其国际竞争力。基于以上因素，开源证券维持对贝特瑞股票的“增持”评级，认为其仍具有较大的投资潜力。

（文章来源：财中社）