AI导读：

微软CEO萨提亚·纳德拉与美国当选总统特朗普和特斯拉CEO马斯克会面，讨论人工智能和网络安全问题，计划投资800亿美元建设AI数据中心。同时，英伟达将推出CPO交换机新品，光模块概念股大幅拉升。

AI领域近日传出重磅消息！当地时间1月15日，微软CEO萨提亚·纳德拉与美国当选总统特朗普和特斯拉CEO马斯克进行了会面，深入探讨了人工智能和网络安全两大议题。此次会谈内容丰富，其中一项重要议题是微软计划在全球范围内投资800亿美元建设AI数据中心，以进一步推动人工智能技术的发展。

另外，据供应链最新消息，英伟达有望在2025年3月的GTC大会上推出全新的CPO交换机产品。目前，这款交换机已进入试产阶段，预计在今年8月实现量产。其内部的ASIC芯片将由台积电制造，台积电及上诠光纤等相关供应链公司已开始积极筹备。

受上述消息影响，二级市场上的光模块（CPO）概念股在1月16日午后大幅拉升，板块整体涨幅一度超过7%，收盘时光模块（CPO）指数涨幅仍超过5%。其中，天孚通信实现20cm涨停，博创科技涨幅超过10%，中际旭创涨幅超过8%，太辰光、德科立涨幅超过7%。

分析人士指出，光模块作为智能算力服务器的核心部件，在全球AI产业的快速发展和各大科技巨头争相建设数据中心的背景下，市场需求持续增长。国盛证券表示，光模块以其高带宽、快传输速率以及长传输距离，在数据中心交换机互连场景中得到广泛应用并持续升级。中信证券则指出，在海外AI产业快速发展的推动下，光模块行业在2023年第四季度延续了高端需求的旺盛态势，看好相关厂商未来收入与利润的增长持续性。

此外，微软也在积极行动，不仅计划在全球投资800亿美元建设AI数据中心，还宣布组建一个新团队，专注于开发人工智能应用并为第三方客户提供工具。该团队将由莱斯沃克公司前首席执行官、元宇宙平台公司前全球工程主管杰伊·帕里克领导，旨在构建端到端的Copilot AI堆栈，以构建和运行AI应用和代理。

值得注意的是，在特朗普第一个总统任期内，硅谷曾与他频频发生冲突。但自去年11月特朗普在美国大选中获胜后，硅谷开始寻求缓和与他的关系。此次微软CEO纳德拉与特朗普的会面，也被视为科技行业向新政府示好的一个信号。

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