1、数据要素市场化加速

国家发展改革委等六部门近日联合发布了《关于完善数据流通安全治理更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》。该方案旨在丰富数据流通安全服务供给，推动数据安全服务市场的繁荣发展，并提升数据安全治理服务的规模和效能。方案明确提出，将支持数据安全服务机构加强基础理论研究、核心技术攻关和产品创新应用，以促进数据要素市场的健康有序发展。长城证券指出，在政策与行业的双重驱动下，我国数据要素产业已形成政策合力，市场空间广阔，投资机会持续看好。

建议关注相关领域的上市公司，包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商/国资云企业，浪潮信息、紫光股份等主设备商&服务器企业，以及新易盛、华工科技等光模块企业。此外，还包括源杰科技等光芯片企业、英维克等IDC企业、震有科技等卫星互联网企业，以及美格智能等算力模组企业。

2、大消费政策利好频出

商务部等部门近日发布了《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》和《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》。前者规定，个人消费者购买指定数码产品可享受购新补贴，每件补贴比例最高可达销售价格的15%。后者则要求各地统筹使用中央与地方资金，对购买指定能效或水效标准的家电产品给予补贴，每件补贴不超过2000元。东吴证券认为，扩大消费是2025年经济重点工作，建议关注受益于消费信心提振的零售板块标的，如红旗连锁、永辉超市等，以及受益于服务类消费券发放的酒店餐饮板块标的，如华住集团-S、锦江酒店等。

3、文旅消费月活动启动

2025年全国春节文化和旅游消费月主场活动近日在吉林省长春市举办。文化和旅游部产业发展司将于1月至2月期间举办此次消费月活动，旨在通过丰富多彩的文旅消费惠民活动，推动文旅市场的繁荣发展。中航证券指出，春节申遗成功将引领春节旅游市场新潮流，预计会有更多刺激消费政策落地，助力消费需求释放。同时，伴随优质电影供给增多和观影诉求提振，2025年春节档有望迎来“开门红”。

4、人形机器人市场迎来新机遇

据软通动力微信公众号消息，该公司首款人形机器人将于1月16日发布。国海证券认为，在电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品不断问世并迭代升级，有望开辟比汽车更广阔的市场空间。人形机器人产业链将迎来从0至1的重要投资机遇。建议关注拥有核心部件积淀、积极入局人形机器人的企业，如三花智控、拓普集团等执行器总成企业，以及富临精工、绿的谐波等减速器企业。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座，内容有所调整与丰富，以保持信息准确性与完整性。）