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深康佳A披露了发行股份购买宏晶微电子78%股权的详细预案,旨在完善公司在半导体产业链上的布局。宏晶微电子主营音视频芯片设计,交易完成后将成为深康佳A的控股子公司,为公司带来新的增长点。

停牌十个交易日之后,康佳集团股份有限公司(以下简称“深康佳A”)正式公布了其通过发行股份方式收购宏晶微电子科技股份有限公司(以下简称“宏晶微电子”)78%控股权的详细预案。

1月13日晚间,深康佳A发布公告,披露了此次收购计划。根据公告,深康佳A拟通过发行股份的方式,购买刘伟、安徽安元投资基金有限公司等17名股东所持有的宏晶微电子78%的股权,并计划募集配套资金。交易一旦完成,宏晶微电子将成为深康佳A的控股子公司。

宏晶微电子主要从事音视频芯片设计业务,其下游客户主要涵盖商业显示、高铁屏显、汽车屏显、安防监控、医疗设备、教育终端、广电、智能制造等多个领域。财务数据显示,宏晶微电子在2022年、2023年以及2024年1月至11月期间,分别实现营业收入2.91亿元、2.86亿元和2.69亿元,净利润则分别为1940.99万元、2763.93万元和1299.04万元。

此次收购对深康佳A而言,将进一步完善其在半导体产业链上的布局。深康佳A的主营业务包括消费电子、半导体及存储芯片、PCB(印制电路板)等领域。在消费电子领域,公司产品涵盖内外销彩电以及冰箱、洗衣机、空调、冷柜等白电产品;在半导体领域,公司已在存储、光电等领域进行了布局;在PCB领域,公司主要经营金属基板产品、厚铜类产品、高多层和HDI(高密度互连)产品、软硬结合产品等。

深康佳A表示,宏晶微电子的半导体业务与公司的消费电子业务、光电业务可以形成纵向协同,有助于公司在高端显示终端等领域提升上游核心芯片的自主可控能力,从而提高产品的核心竞争力。此外,宏晶微电子的业务与深康佳A的封测业务及PCB业务也具备协同潜力,交易完成后,将进一步完善深康佳A在半导体产业链中的布局,拓展半导体业务的应用领域,进入更多高附加值的市场,为公司带来新的增长点。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元对此表示,从公司发展战略角度看,收购宏晶微电子符合深康佳A向半导体领域进军的战略方向,将加速其在半导体产业的深耕细作,提升公司整体科技含量和市场估值,增强公司在行业内的话语权和影响力。

值得注意的是,宏晶微电子曾在2015年挂牌新三板,但在2019年摘牌。此后,公司相继聘请五矿证券有限公司、华安证券股份有限公司为IPO辅导券商,并在安徽证监局办理辅导备案登记,冲击科创板。然而,从本次深康佳A的收购案来看,独立上市未果后,宏晶微电子选择了通过并购的方式注入上市公司。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅认为,宏晶微电子选择通过并购方式加入深康佳A,可能是基于深康佳A在消费电子、光电等领域的市场地位和资源优势,以及双方在半导体业务上的协同效应。这将有助于宏晶微电子更快地实现业务扩展和市场份额提升,同时也为深康佳A带来了半导体领域的优质资产和业务增长点。