今年以来，国内经济运行保持在合理区间，整体呈现回升向好的趋势，但宏观数据与部分行业主体之间的表现却存在明显差异。特别是银行业，经营业绩面临较大压力，净息差持续下行。

近日，券商中国记者深入分析了A股上市股份行2024年三季报，发现多个值得关注的特点和趋势。首先，受多重因素叠加影响，股份行前三季度净利息收入普遍负增长或增速放缓。其次，尽管净息差仍处于下行通道，但降幅有所收窄。此外，资产投放方面，对公业务成为主要拉动力，个人贷款增速明显低于公司贷款增速。

具体来看，9家在A股上市的股份行中，有7家银行的利息净收入同比负增长，仅有2家银行维持正增长。其中，平安银行、光大银行和华夏银行的降幅较大，分别同比下降20.60%、11.03%和8.15%。而招商银行虽然净利息收入规模位居前列，但也同比下降了3.07%。

与此同时，兴业银行和中信银行在净利息收入方面表现较好，分别同比增长2.39%和0.67%。然而，东方证券研报指出，考虑到多重因素如LPR下调、存量按揭利率调降等，预计四季度及明年资产端收益率仍将面临下行压力。

在净息差方面，股份行也普遍面临同比收缩的情况。多重因素叠加导致净息差缩窄，但不同银行息差下行的幅度有所不同。其中，平安银行、浙商银行、华夏银行和招商银行的净息差同比下降幅度较大。然而，中信银行、民生银行和兴业银行等银行的净息差下降幅度相对较小，甚至已有企稳回升的迹象。

此外，今年前三季度，股份行的零售贷款增长乏力，增幅远低于公司贷款增幅。以招商银行为例，该行零售贷款增幅远低于公司贷款增幅，主要受到信用卡贷款和个人住房贷款规模下降的影响。平安银行也有类似趋势，个人贷款余额较去年末下降9.66%，而对公业务则成为资产投放增量的支柱。

整体来看，国内经济虽然保持回升态势，但银行业面临的挑战依然严峻。股份行需要积极应对市场变化，加强风险管理，推动业务转型和创新发展。