“人工智能需求促使高速光模块需求量剧增，光芯片供应小于需求，目前缺口较大。”光瓴时代（无锡）半导体有限公司创始人张杰向财联社记者表示。随着AI服务器对高速光模块的需求增加，光模块的重要零组件光芯片陷入紧缺。

在此情况下，涨价潮与投资潮一同涌现。美国网通及光通信芯片大厂Marvell宣布，其全产品线将于2025年1月1日起涨价。与此同时，广东、无锡、英伟达、中际旭创等部门、国资、大厂等各方先后宣布投资或支持光芯片发展，光芯片市场热度飙升。

然而，目前高速光芯片供应主要仍掌握在国际厂商手中，国产光芯片亟待发展。张杰指出，国产光芯片与国际存在技术差距、设备依赖（如光刻机等关键设备）、市场占有率低和研发投入不足等问题。当前，大部分国产光芯片厂商仅能生产10G及以下低速光芯片产品，仅有少数进度较快的厂商发布了100G EML芯片，但尚未实现大批量供货。

AI需求高涨，光芯片紧缺加剧

今年以来，用于AI服务器的800G光模块开始大规模出货。据新易盛证券部人士表示，受益于AI及数据中心厂商的需求，高速率光模块的需求及发展趋势均呈现良好态势。

据Cignal AI预测，800G光模块出货量将从2023年的100万只跃升至2024年的900多万只，随后AI需求将快速催熟1.6T光模块的商用，预计在2028年接近甚至超过400G和800G的数量总和。随着全球AI算力需求的持续增长，2025年高速光模块的需求将持续上调，并衍生出更多1.6T光模块的应用场景。

据张杰透露，英伟达预计2024年四季度将采购30万支1.6T光模块，2025年需求量可能达到350万到400万支。高速光模块的大量出货，带动了光芯片需求的急速增长。光芯片作为光模块的最大成本项和最容易失效的零组件，其成本随800G光模块通道数的增加而大幅增加。

在此背景下，国际光芯片大厂纷纷传来需求高涨的消息。Marvell宣布涨价，光芯片龙头公司Lumentun也表示光芯片需求旺盛，芯片业务预订量创历史新高。光芯片的紧张供应对光模块出货情况产生了一定影响，但部分公司已提前采取措施应对。

英伟达入局，热钱涌向光芯片

随着光芯片供应紧张情况受到关注，越来越多的部门和机构意识到光芯片市场的重要性，纷纷入局光芯片领域。广东省人民政府办公厅印发了《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，旨在打造具有国际竞争力的一流领军企业，培育形成新的千亿级产业集群。

无锡国资也投资成立了硅光芯片设计公司光瓴时代。此外，硅光子技术公司Xscape Photonics也顺利获得了4400万美元的A轮融资，由多家机构支持。光芯片在通信、计算、医疗、航空航天、国防等领域都存在需求，未来市场潜力巨大。

国产厂商挑战与机遇并存

近两年，我国光芯片行业规模持续增长。中商产业研究院研报显示，2023年我国光芯片市场规模约为137.62亿元，预计2024年将增长至151.56亿元。然而，国产光芯片高端化程度较低，主要以生产10G及以下产品为主。在高端光芯片市场上，国产化面临较大挑战和困难。

目前，国际厂商占据了高规格光芯片的主要市场，且技术规格不断提升。国产厂商方面，仅少数头部厂商拥有100G EML制造实力，但尚未实现大批量销售。张杰表示，中国本土企业在光通信、消费类应用领域与国际大厂存在较大的技术差距，如光电转换效率低、热耗较高、稳定性不足等问题制约了光芯片的性能提升。

尽管面临诸多挑战，但国产光芯片厂商仍在积极寻求突破。部分厂商已提前认证国内芯片以应对供应紧张，同时也在加大研发投入和技术创新力度。未来，随着技术不断进步和市场需求的持续增长，国产光芯片有望在国际市场上占据更大的份额。

（文章来源：财联社）