河北国源电气股份有限公司近期迎来了今年第四批海外电力设备客户考察，公司管理人士透露，海外电气设备需求今年显著增长，包括GE、西门子等海外电气公司的配件订单明显增加，导致公司现有车间产能不足，已紧急租用新厂房以满足需求。

特斯拉CEO马斯克曾预言，算力增长面临瓶颈，变压器将陷入短缺，到2025年将没有足够的电力来运行所有芯片。全球能源转型是加大电网投资的主要因素，电网已成为全球能源转型的瓶颈，电网投资缺口越来越大。因此，全球能源转型带来的电网投资加速、发达国家电网的升级改造以及发展中国家电网基础设施的持续投入，将迅速增加对高质量电力设备的需求。

《电力与算力协同发展蓝皮书》显示，随着数据产业成为电网重要的电力负荷和耗能用户，北美地区电网相关设备需求今年明显提升。华通线缆前三季度营收同比增长15.87%，其中北美地区客户市场增长迅速，与新能源、数据中心建设需求增加有关。美国部分电网设施老化也使得设备更新需求增加，美国能源部已投资15亿美元用于提高电网可靠性和弹性。

海外各地市场对电网相关的绝缘、变电、配电设备的需求也明显增加。神马电力营收同比增长33.10%，净利润同比增长125.03%，其中海外订单增长迅速。公司表示，正在考虑海外建厂计划。海关数据显示，前三季度我国变压器出口同比增长约26.41%，电缆出口同比增长约18.05%。思源电气前三季度营收同比增长21.28%，净利润同比增长29.88%，海外订单增幅较高。

全球电能消费需求增长推动国内发电设备出口。海外各地政府和企业正在加强对发电基础设施的建设，风电、天然气和核电相关设备成为主要需求。海关数据显示，前三季度我国风力发电机出口同比增幅达73.93%，各类发电设备配件出口同比增幅为8.89%。金风科技前三季度海外订单量同比增长45.48%。宏德股份上半年海外营收占比超过国内市场，欧洲地区风电新能源投入加大。核电和天然气燃气发电设备的需求增加也十分明显。

从电网端到发电端，市场均出现需求增长态势。国内电网电力基础设施建设整体较好，投资需求相对较慢，而海外在能源转型、算力需求提升以及设备更新的共同影响下，增速提升更明显。业内普遍对未来几年电力设备需求的发展预期良好，认为全球电力设备正处于需求景气周期，增长潜力较大。

（文章来源：财联社）