11月4日早间，离岸人民币兑美元汇率大幅升值301个基点，报7.1059，而在岸人民币夜盘则收报7.1300。

民生银行首席经济学家温彬指出，中国出口形势持续向好，成为稳定跨境资金流动的重要基石。随着一系列超预期政策的出台，包括货币政策、房地产政策和资本市场政策等，市场信心显著增强。国际投资者正加速布局中国资产，为外汇储备规模的稳定提供了有力支撑，预计外汇市场将维持平稳运行态势。

A股市场开盘后集体走高，创业板指涨幅接近2%，北证50指数更是飙升超过5%。

人形机器人概念股在市场中掀起涨停潮。近期，川渝地区人形机器人产业发展迅速，成都人形机器人创新中心成功首发超轻量级人形机器人整机产品“贡嘎一号”，实现了该地区人形机器人制造的零突破。同时，重庆市也发布了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，为产业发展提供了明确方向。分析认为，人形机器人产业正处于从0到1的重要突破阶段，2024年有望成为量产突破的关键之年。

汽车整车板块表现抢眼，赛力斯股价触及涨停，续创历史新高。众泰汽车涨停，北汽蓝谷、江淮汽车、中通客车、比亚迪等个股跟涨。港股汽车板块同样持续走高。

对于A股后市走势，中信建投首席策略官陈果表示，市场正在等待美国大选结果和财政发力细节的落地。在资金面和风险偏好支撑下，市场整体维持强势震荡格局。但部分高位题材股在交易过热后出现回落迹象。陈果认为，短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改变中期牛市方向。他建议投资者短期可等待外部不确定性落地，同时关注中期政策发力方向，如化债、房地产止跌回稳和扩内需等。若市场出现短期波动，可逢低布局受益于这些方向的行业和公司。

陈果建议投资者重点关注城商行、保险、建筑、工程机械、新能源车、电力设备、互联网、军工等板块，以及智能驾驶、新质生产力、并购重组等主题。

光伏行业持续受到市场关注。摩根士丹利对中国太阳能供应链的态度转为积极，认为随着定价复苏和行业整固，价格已经触底。该机构将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。

分析师Eva Hou等人在报告中指出，将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW，并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。光伏行业协会的呼吁为供应链价格提供了支撑。在产业链中，隆基绿能是首选标的，其资产负债表最具弹性。此外，弘元绿能的评级也被上调至平配。

开源证券研报指出，AI Agent、AI视频生成、AI教育、AI陪伴、AI游戏等领域不断推陈出新，将继续推动AI应用商业化空间的拓展。该机构建议投资者关注以下领域：大模型/AI Agent/语料领域可关注昆仑万维、科大讯飞等；AI+教育/出版领域可关注世纪天鸿等；AI+IP/影视领域可关注上海电影等；AI+音乐/陪伴领域可关注顺网科技等；AI+电商/营销领域可关注蓝色光标等；AI+游戏领域可关注恺英网络等。

国金证券认为，AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链仍具有广阔前景。北美四大云厂商三季度资本开支保持高增长，英伟达Blackwell芯片需求强劲，微软加大GB200芯片和NVL72服务器采购力度，产业链已开始拉货。同时，电子板块三季度业绩分化，受益AI云端强劲需求及周期复苏，PCB板块表现亮丽。此外，苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰，iPhone 16已初步融入AI技术，端侧模型持续升级，明年iPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大创新。

（文章来源：证券时报）