备受全球瞩目的特斯拉2023年投资者大会于2日凌晨如期举行，特斯拉CEO马斯克正式揭晓了备受期待的宏图篇章3.0。

　　该消息一出，二级市场迅速作出反应，稀土永磁和碳化硅等板块股价应声大跌，而热泵概念股则在开盘后领涨。

　　对于宏图篇章3.0未来可能在新能源一级市场投资领域产生的趋势性影响，新能源领域的投资人纷纷发表看法。他们普遍认为，最直接受到冲击的将是新能源汽车产业链。同时，特斯拉在电池回收板块的积极推进，也将为当地的电池回收厂商带来新的发展机遇。

　　新能源汽车产业链面临挑战

　　金融街资本业务总监王泽宇在接受《科创板日报》记者采访时表示，特斯拉此次在原材料、组装工艺、制造成本等各方面的优化迭代，对国内目前的新能源汽车产业链而言，无疑是一种冲击。

　　在造车主业方面，特斯拉在此次投资者大会上宣布了“到2030年每年生产2000万辆电动车”的宏伟目标。此外，特斯拉还透露，其Cybertruck卡车将于今年问世，且Cybertruck和未来所有特斯拉汽车都将转向48伏电力系统，这将使得铜的用量大幅下降4倍。

　　值得注意的是，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅使用，而下一代永磁电机则完全不使用稀土材料。这些创新举措不仅体现了特斯拉在技术研发方面的领先地位，也将对新能源汽车产业链的相关企业产生深远影响。

　　此外，特斯拉还表示，下一代汽车可以由更多人同时组装，组装成本降低50%。特斯拉公司副总裁朱晓彤介绍，上海工厂采用了直线型设计，有效提升了生产效率。

　　王泽宇进一步指出：“特斯拉目前主打低价策略，未来随着成本的进一步降低，加之可能推出更便宜的车型，这对国内造车新势力来说，将构成诸多不利影响。从近期各家公布的财报来看，国内造车新势力尽管营收规模持续扩大，但仍处于亏损状态。而特斯拉则在2020年就实现了全年盈利。如果特斯拉接下来进一步降价，国内主机厂将面临更大的竞争压力。”

　　以蔚来汽车为例，3月1日发布的2022年财报数据显示，其全年营收达到492.69亿元，创下历史新高，但净亏损亦破纪录，达到144.37亿元，同比扩大259.4%。同样，理想汽车发布的2022年财报也呈现出增收不增利的情况。

　　新能源汽车概念港股亦受到波及。同日上午，新能源汽车概念港股集体低开，截至收盘，蔚来大跌13%，小鹏汽车跌超5%，理想汽车跌2.45%。

　　马斯克肯定氢能前景

　　在本次的投资者大会上，马斯克一改往日对氢能的负面评价，提议使用氢气来完全替代煤炭，并称在工业生产流程中，一定数量的氢气将是不可或缺的原料；但他仍表示氢能源不应该用于汽车。

　　对于马斯克在投资者大会上对氢能的表态，王泽宇认为，这将为氢能行业带来利好。他指出：“马斯克主推电动汽车，而氢燃料电池汽车则代表着另一条发展路线。当年全面看衰氢能的马斯克，这次在大会上充分肯定了氢能未来在工业生产端替代煤炭、天然气等化石能源的前景。从氢能的终端应用场景来看，交通运输领域只是整个氢能万亿量级市场的一小部分，在工业、建筑、储能、电力等领域，氢能仍有广阔的发展空间。”

　　中科创星创始合伙人米磊亦看好氢能的发展前景。他表示，氢能是21世纪控制地球升温、解决能源危机的“终极能源”，并在产业链上做了全面的投资布局。

　　对于锂电池，马斯克在投资者大会上表示，新能源电池生产过程中的关键限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源的数量。这一表态被认为或是指向特斯拉对锂电池回收领域的投入。此前，特斯拉方面曾于2020年宣布上线电池回收服务。

　　王泽宇认为，特斯拉作为主机厂在锂电池回收方面具有渠道优势，但从经济层面考量，它们不一定会全部自己来做。这对全球市场来说，本地回收厂商就有了与特斯拉等主机厂合作的机会。

　　在今天的投资者大会上，马斯克还重点提及了热泵的应用。他提出，让家庭、企业、工业都转向热泵。热泵可以将房屋外部的能量传递到房屋内部，这将为建筑物供暖减少33倍能耗。受该消息影响，二级市场热泵概念股随即开盘领涨。

　　在家庭储能领域，马斯克的宏图篇章2.0曾重点布局，推出了Powerwall这一家庭储能产品。王泽宇表示，家庭储能概念最早由特斯拉的Powerwall带火，国内很多做家庭储能品牌出海的企业，最新产品对标的也是Powerwall。他进一步指出：“特斯拉未来在储能领域仍会重点布局，目前Powerwall在美国已经做到了家庭储能的龙头。这对于国内出海企业来说，将构成较大的竞争压力。”

（文章来源：科创板日报）