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保时捷IPO定价每股82.5欧元,估值高达750亿欧元,成为自2011年以来欧洲最大IPO,基石投资者共承诺认购37亿欧元股份。

  备受瞩目的知名跑车制造商保时捷,其首次公开募股(IPO)价格已尘埃落定。母公司大众汽车宣布,保时捷的上市价格定为每股82.5欧元,整体估值高达750亿欧元。

  在9月28日周三晚间,大众监事会与执行委员会联合召开会议,正式批准了这一最终定价。该定价恰好位于大众向投资者提供的76.5-82.5欧元价格区间的上限。按照既定流程,保时捷将于次日,即周四,在德国法兰克福证券交易所正式挂牌交易。

  据统计,保时捷的此次上市将成为自2011年以来欧洲市场最大的IPO事件。当年,大宗商品巨头嘉能可通过在伦敦的IPO成功筹集了近100亿美元资金。

  大众集团对保时捷的股本进行了精心划分,分为有表决股份和无表决股份,两者比例相同。大众自身保留了75%的股权,而约12.5%的总股本(全部为无表决股份)将面向公众发行。这部分股份中的大部分将流向四家基石投资者,包括卡塔尔投资局、挪威主权财富基金、普信集团和ADQ,它们共承诺认购37亿欧元的保时捷IPO股份。

  剩余的12.5%股份,将通过投资公司保时捷汽车控股公司直接分配给大众的最大股东——保时捷-皮耶希家族。

  在当前欧洲能源危机、利率攀升和通胀压力高企的背景下,大众选择此时推进保时捷的IPO无疑是一个大胆的决定。今年,受多重因素影响,欧洲企业普遍对IPO持谨慎态度。

  据统计,今年前8个月,欧洲企业在IPO中筹集的资金总额不足100亿美元,与去年同期相比减少了83%。

  对此,杰富瑞分析师Philippe Houchois表示:“在如此艰难的市场环境中成功进行IPO,充分展示了保时捷这一业务的强大吸引力。作为一家成熟且知名的企业,保时捷本身并不缺钱。将它作为一个完全成熟的业务推向市场,并取得这样的成绩,确实令人印象深刻。”

(文章来源:财联社)