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融创房地产集团发布二次境内债券重组方案,包含现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债及全额长展期四大选项,旨在应对经营挑战,方案尚需内部审批,未最终确定。


11月14日,融创房地产集团正式公布了其二次境内债券重组方案,旨在应对当前经营挑战,该方案包含现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债及全额长展期四大选项,为公司债券及供应链资产支持专项计划持有人提供多样化解决方案。

融创房地产集团有限公司根据上海证券交易所规定,于2024年10月28日起对H融创05、H融创07、PR融创01、20融创02等公司债券实施停牌。停牌期间,公司综合考量经营现状,制定了本次债券重组方案,并申请自2024年11月15日复牌。

具体方案包括:一是现金要约收购,计划以每张债券面值18%的价格购回,总金额不超过8亿元,涉及本金上限约44亿元;二是股票或股票经济收益权兑付,通过控股股东在香港增发股票变现,偿付选择此方案的持有人,预计涉及本金约30亿元;三是以资抵债,将特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托,以信托份额置换债券,预计涉及本金上限约41亿元;四是全额长展期,选择此方案的债券本金将展期至2034年,利息降低至约1%,过往及展期利息挂账至最后一期本金支付日。

融创强调,部分方案尚需内部审批,存在不确定性,且为初步方案,未最终确定。公司将通过债券持有人会议推进方案实施,确保公平对待投资者,不存在利益输送及内幕交易。

(图片未展示,原文无具体图片描述)(文章来源:澎湃新闻)