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顺丰控股发布H股招股公告，计划11月27日在港交所挂牌上市，募资净额约56.61亿港元，用于加强国际物流能力等。


11月19日早间，顺丰控股正式发布了关于其H股招股说明书、发行价格区间及香港公开发售的详细公告。公司代码06936.HK，计划于11月27日在香港联合交易所主板挂牌上市，此次上市由高盛、华泰国际及摩根大通共同担任联席保荐人。

公告指出，顺丰控股此次全球发售H股的基础发行股数为17000万股，具体数量将视发售量调整权及超额配售权的行使情况而定。其中，香港公开发售部分初步安排为1615万股，约占全球发售总数的9.5%；国际发售部分则为15385万股，约占90.5%。若超额配售权得到完全行使，最大发行股数将增至19550万股。

顺丰控股本次H股发行的价格区间初定为每股32.3港元至36.3港元。公开发售活动于11月19日正式启动，预计于11月22日结束。发行价格将于11月26日（含当日）前公布，而正式挂牌交易则定于11月27日进行。

此外，顺丰控股已与包括Oaktree、惠汉、WT Asset Management、中国太保等在内的10家公司签订了基石投资协议，这些基石投资者已同意在特定条件下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为2.05亿美元（或约15.92亿港元）的股份。

据更新的招股书显示，顺丰控股此次IPO预计募资净额约为56.61亿港元（按发售价中位数计算）。其中，约45%的资金将用于加强公司的国际及跨境物流能力；约35%将用于提升及优化在中国的物流网络及服务；约10%将投入研发先进技术及数字化解决方案，以升级供应链和物流服务，并实施ESG相关举措；剩余约10%将作为营运资金及一般企业用途。

在发布H股招股公告的前一天，顺丰控股还披露了其快递物流业务的经营简报。数据显示，顺丰在10月份的合计营收达到240.96亿元，同比增长16.16%。其中，速运业务营收为176.73亿元，同比增长14.26%；单票收入为14.64元/票；业务量达到12.07亿票，同比增长26.92%；供应链及国际业务营收为64.23亿元，同比增长21.74%。

在二级市场上，截至11月19日收盘，顺丰控股的A股股价报收于42.32元，总市值达到2038亿元。年内股价涨幅已超过10%，显示出市场对顺丰控股未来发展的积极预期。

（文章来源：深圳商报）

顺丰控股H股发行公告