新能源上网电价市场化改革提速、特斯拉上海储能超级工厂投产……乙巳蛇年新年伊始，不断传出的重磅消息在储能市场掀起新的浪花。行业巨头在产能上继续加码，政策释放了不再强制配储的信号，储能行业会否因此迎来新的变革？

特斯拉新增产能释放或加剧储能行业竞争。2月11日，首台超大型商用电化学储能系统Megapack从特斯拉上海储能超级工厂成功下线。业内专家表示，上海储能超级工厂将进一步提升特斯拉在全球储能市场的竞争力。

在储能电芯领域，当前宁德时代地位稳固，长期占据全球第一的宝座。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据，2024年前三季度，宁德时代储能电池出货量已经达到约75吉瓦时，全球市场占有率为34.80%。CNESA预测，2024年中国企业在全球市场中的储能型锂电池产量超过300吉瓦时。据此推算，宁德时代去年的储能电池产量大概率超过100吉瓦时。

中信建投最新研报分析认为，储能行业（尤其大储）为投资价值最高的板块之一，2024年至2030年预期增速高达400%以上，而2025年估值仅约16倍。中东、东南亚、非洲等地对大型储能产品的需求均已出现，加上中国公司在全球多个市场频频斩获大项目，市场关注点应聚焦于需求释放超预期。也有储能企业人士表示，特斯拉的产能大幅提升将对行业格局产生变化。

电力市场化改革或催生储能新发展方向。《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》提出，不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。新政或将催生储能市场新发展方向。

来自国家能源局的数据显示，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。其中，4小时及以上新型储能电站项目装机占比达到15.4%。

电力设备及新能源行业资深研究员认为，储能装机的高速增长离不开各地实行的强制配储政策。政策本意是为了提高新能源消纳水平，但实际上大量储能电站存在建而不用的问题，同时也加重了相关企业的负担。

针对最新政策，海优新材相关负责人认为，最新政策将令光伏电站收益测算模型出现较大变化，从“保量保价”变为“量价皆不保”，收益由保障性收入转为市场交易收入+价差补偿收入－辅助服务分摊费用，由此会进一步加速行业分化，高效率、低成本的优质项目在竞价中将更具优势。未来，增量项目电价将通过竞价形成，成本更低、技术更优的项目更具竞争优势，也将推动行业加速降本增效。相关政策也将促进储能与灵活性资源需求增加，新能源需通过配置储能或参与灵活性调节市场来提升竞争力，间接影响项目综合成本。

交银国际最新研报分析认为，对于风电及太阳能发电项目配储容量有机会转为更具弹性的政策。

“强配储能的政策之前一直被诟病，但是新能源消纳没有储能也是不行的，从电力系统的角度还是需要保证足够的储能容量，因此要有替代政策出台，比如发展容量租赁、共享储能等配套措施。”华南理工大学电力学院教授表示，共享储能电站可以共享的方式为电源侧、电网侧和用户侧各主体提供多种服务，实现多重收益，或能推动储能电站出现新的盈利模式。

另据公开资料，宁夏、江苏、河南、河北等多省份已推出独立储能容量租赁机制，但仍需支持政策、市场机制进一步完善。

公用事业和环保行业资深研究员表示，不再强制配储，短期内可能对储能的需求量产生负向影响，长期还要看储能成本的下降以及电力市场化改革的推进程度。

（文章来源：上海证券报）